[인포스탁데일리=이실아 기자]
※ Meta Platforms Classe A Meta Platforms Inc (META) NASDAQ
1. Meta anuncia lucro no dia 26 (horário local) Qual é a perspectiva de vendas do mercado para o terceiro trimestre?
No entanto, as perspectivas de ganhos não são boas. A Mirae Asset Securities espera que as vendas do terceiro trimestre diminuam 7% em relação ao ano anterior, para US$ 26,9 bilhões, e o lucro operacional caia 42%, para US$ 6,1 bilhões. Espera-se que tanto as vendas quanto o lucro operacional não correspondam às expectativas do mercado devido ao fenômeno de aprofundamento do dólar rei.
No entanto, espera-se que os usuários ativos mensais (MAU) atinjam 2,95 bilhões, um aumento de 1% em relação ao mesmo período do ano passado e 15 milhões em relação ao trimestre anterior, com o abrandamento do impacto subjacente.
2. A fraqueza do estoque da plataforma continuará?
É improvável que o pivô central do Fed aconteça este ano. Conservadoramente, é difícil esperar um corte de juros até pelo menos o primeiro semestre do próximo ano.
Assim, a rentabilidade das ações de plataformas como Metaplatforms inevitavelmente diminui. Apesar dos esforços de redução de custos, o impacto total deverá se refletir apenas no segundo semestre do próximo ano.
No entanto, o estoque está caindo para 14x com base no P/L de 2023. Como resultado, é possível que o preço das ações tenha atingido o fundo do poço. Claro, o fundo é difícil de prever neste momento, então parece uma boa ideia esperar até que ele quebre alguma faixa de preço significativa.
3. A META tenta cortar custos de diferentes maneiras, certo?
Metaplataformas são conhecidas por acelerar reestruturações, como downsizing e rescisões de escritórios. Uma auditoria de espaço de escritório pode resultar na rescisão de algumas locações de escritórios ou na consolidação de escritórios espalhados por vários prédios em um prédio.
Ele também anunciou que decidiu encerrar o serviço de assinatura do boletim “Al-Nashra”, lançado em junho do ano passado. Bulatin é um serviço que permite que escritores e jornalistas enviem seus artigos diretamente aos assinantes e obtenham receitas como taxas de assinatura.
4. Eles dizem que também apresentarão novos anúncios, então isso poderia ser um impulso?
Introduzimos uma maneira de colocar anúncios na página de pesquisa do Instagram. Atualmente, é uma página que apresenta os vídeos preferidos pelos usuários analisando padrões de usuários e conteúdos preferidos, e é uma forma de inserir anúncios aqui.
Além disso, decidimos veicular anúncios em nosso perfil do Instagram apenas quando assinamos um contrato com um influenciador e também lançamos uma ferramenta que usa software de aprendizado de máquina para enviar anúncios aos mensageiros.
Muitos programas são executados para aumentar a margem de lucro lenta, como realidade aumentada e anúncios de vários anunciantes.
※ NAVER (035420) Cosby
1. Qual é a tendência atual do preço das ações da Naver?
Após os recentes relatórios de venda da Citi Securities, estava em tendência de baixa. O Citi Securities disse que a avaliação das ações da Naver é muito alta em comparação com grupos globais, então revisou sua classificação de investimento para “vender” e baixou seu preço-alvo para 170.000 won.
Enquanto isso, com o início da fuga de capital estrangeiro, o preço das ações, que ultrapassou 200.000 won, caiu abaixo do preço-alvo do Citi Securities em apenas três dias.
2. Esse movimento no preço das ações é devido ao impacto da aquisição da Poshmark?
A aquisição da Poshmark não foi oportuna. A Naver anunciou que vai adquirir a plataforma de “luxo”, chamada American Carrot Market, ao preço de 1,6 bilhão de won e 2,28 trilhões de won. O anúncio veio ao mesmo tempo que o relatório da Citi Securities, reforçando a opinião de venda da Citi Securities.
Em particular, as preocupações dos investidores sobre as empresas de plataforma que investem grandes somas de dinheiro com um certo prêmio em tempos difíceis, como recentemente, também parecem ter sido levantadas. No entanto, Naver disse acreditar que é o momento certo para adquirir a Poshmark.
3. As opiniões estão divididas sobre a aquisição da Poshmark, em que áreas podem surgir sinergias?
O Naver é conhecido por pensar em sinergia, como quando os usuários da Poshmark visitam o Naver enquanto fazem compras on-line e procuram o preço mais baixo. Mas acho que a chave é sair.
Com o Naver não tendo um bom desempenho em outras regiões além do Japão, ele está se esforçando para garantir drivers de crescimento adicionais de várias maneiras.
No entanto, parece que o negócio de comércio eletrônico foi escolhido como a força motriz para a expansão no exterior porque o mecanismo de busca tinha limitações óbvias.
4. Qual é a avaliação atual?
Como o Citi Securities apontou, é correto olhar para ações que custam PER mais de 20 vezes se você olhar para elas com saudade.
Isso porque o valor era até o dobro do preço das ações de grupos globais como Alphabet, Metaplatforms, Tencent e Alibaba na época. No entanto, acreditamos que o declínio atual das ações aumentou a vantagem de avaliação.
Obviamente, espera-se que demore um pouco mais com a tendência de baixa agora em andamento, mas se você tiver tempo, poderá verificar o desempenho e julgar o preço das ações adequado de uma perspectiva de compra premium de preço baixo.
Repórter Lee Seal ah instdaily.lsa@gmail.com
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