Por que o caça F-35 avançado da Força Aérea dos EUA foi chamado para a guerra dos semicondutores?

(Foto cedida pela agência de notícias Yonhap)

Um pequeno artigo afirmando que o Departamento de Defesa dos EUA está retomando a aquisição do caça furtivo F-35 saiu de Washington por volta da meia-noite do último domingo. Foi um artigo que o Departamento de Defesa Nacional, que suspendeu temporariamente a aquisição de caças mesmo concluídos desde agosto passado, quando foi confirmado o uso de ‘ímãs de fabricação chinesa’ na principal arma da Força Aérea dos EUA.

Apesar da participação de uma poderosa empresa militar chamada “Lockheed Martin”, não foi uma decisão incomum “continuar a produção e fornecimento de caças avançados como antes”. No entanto, a razão pela qual nos atrevemos a dar uma olhada na notícia curta é que ela contém um corte transversal que nos dá um vislumbre do presente e do futuro do conflito EUA-China, que foi reacendido após as regulamentações dos EUA sobre o exportação de equipamentos semicondutores. Antes de falar sobre a indústria de semicondutores, vamos parar no ímã chinês e no Departamento de Defesa dos EUA por um momento.

Olho por olho e dente por dente E quanto aos regulamentos de semicondutores?

Qual é a relação entre os ímãs chineses e as restrições à exportação de semicondutores? Vamos começar analisando por que o Departamento de Defesa dos EUA suspendeu a aquisição. O caça F-35 usa uma bomba de lubrificação dentro do turbocompressor, e entre as peças está um ímã permanente feito de metal raro. O problema era que os ímãs eram feitos na China. Os Regulamentos de Compras Militares dos EUA declaram que as ligas fabricadas na China (incluindo Rússia e Coréia do Norte) não podem ser usadas. O Departamento de Defesa interrompeu temporariamente o fornecimento dos 126 F-35 restantes.

Para complicar as coisas é o fato de que esses ímãs são difíceis de fabricar em outros países que não a China. No caso do metal raro (samário), principal matéria-prima, 100% da produção mundial vem da China. O cobalto também é produzido predominantemente na China. Os ímãs bimetálicos podem ser fornecidos de outros países? Pelo menos não neste momento.

A “Honeywell”, fabricante de motores de caça, também usou ímãs fabricados na China para peças de caça que foram fornecidas à Força Aérea dos EUA devido a essa circunstância inevitável, e é muito provável que tenham protestado ao Departamento de Defesa Nacional, afirmando que não não há alternativa para isso.’ A razão para a decisão do Departamento de Defesa dos Estados Unidos de não renunciar a ela durante a vigência do contrato de entrega, que deve durar até outubro do próximo ano, não será totalmente diferente. O Departamento de Defesa afirma que a próxima década buscará fontes alternativas.

Segurança americana sem um ímã chinês?

Então, a Lockheed Martin pode encontrar um fornecedor substituto dentro de um ano? Ao mesmo tempo, a versão em inglês da mídia estatal chinesa se aprofundou nesse ponto. A mídia está preocupada com a “dependência” absoluta de que mesmo um caça de alta tecnologia importante para a segurança dos EUA não pode ser feito sem peças chinesas. “Se você procurar, vai depender da China para mais peças. Os EUA seriam capazes de proteger os EUA excluindo peças fabricadas na China?” Faça perguntas provocativas.

Como se tivessem encontrado uma resposta para as restrições de exportação de semicondutores dos EUA, eles parecem refutar as ações dos EUA como “plástico”. A mídia analisa e prevê grandes questões que afetam a defesa e a economia da China, emprestadas de Yang, que dirige uma empresa de metais raros em Ganzhou, província de Jiangxi. Não está claro se Yang é uma pessoa real, mas parece ter o significado de “todos que trabalham neste campo o conhecem”. Isso significa que a China tem muitas armas para assediar a indústria americana, se assim decidir.

Uma bomba lançada em um campo de batalha com as mãos?

Agora, de volta à indústria de semicondutores. Novas regulamentações promovidas pelos Estados Unidos também visam a tecnologia de semicondutores em um nível indiscutivelmente mais avançado. O objetivo é eliminar a capacidade das empresas chinesas de desenvolver semicondutores. “Produção de semicondutores na China” significa que não há mais sonhos. Um golpe para a indústria chinesa é inevitável. Os artigos seguiram que os engenheiros de semicondutores americanos (antes e depois do processamento) que vieram para a China continental para fornecer suporte técnico às empresas clientes começaram a se retirar. É um “fogo a pé” para as empresas chinesas que lutam com a independência tecnológica.

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Outra característica deste regulamento é que ele não visa empresas específicas como a Huawei, mas abrange todas as empresas nacionais chinesas. No entanto, não apenas as empresas chinesas são afetadas. Aos olhos da indústria de semicondutores, parece uma “bomba corpo a corpo” na qual inimigos e aliados estão entrelaçados.

A reação ao bombardeio se espalhou por todo o mundo. As estatísticas mostram que o valor de mercado dessa indústria desapareceu em um dia após o anúncio da regulamentação dos EUA. A maior queda foi para as empresas chinesas de semicondutores, com queda de até 20% (Shanghai Fudan Microelectronics Group). No entanto, a TSMC de Taiwan também caiu mais de 8%, as empresas de semicondutores dos EUA caíram 6% e a Samsung Electronics e a SK Hynix, as duas empresas mais bem-sucedidas, não conseguiram evitar um declínio de 1%.

Por que o caça F-35 avançado da Força Aérea dos EUA foi chamado para a guerra dos semicondutores?

(Foto cedida pela agência de notícias Yonhap)

“A China pode fortalecer sua vontade de se tornar independente de tecnologia”

É menos desfocado. Deve ser devido ao julgamento de que algo “deveria acontecer” ainda não aconteceu. Esta pode ser a razão pela qual os analistas não fornecem uma análise clara dos prós e contras. Se isso acontecer, a ansiedade provavelmente se tornará realidade e abalará as empresas de semicondutores em todo o mundo. Por mais inimaginável para uma economia chinesa sem semicondutores, não permitiremos que as empresas chinesas sofram inconveniências.

Em primeiro lugar, o tamanho do mercado de semicondutores da China será uma “casa dos fundos” para apoiar a vontade do governo chinês. A China é o segundo maior mercado do mundo, consumindo um terço de todos os semicondutores de memória vendidos em todo o mundo. Se os Estados Unidos declararem guerra usando tecnologia avançada como arma, a China defenderá urgentemente o mercado com suas armas.

Como a China responderá às regulamentações dos EUA? Não se sabe se o campo de batalha será limitado à indústria de semicondutores, ou se estenderá a um campo de batalha útil para eles, como metais raros, ou se eles encontrarão outra maneira de lutar. Há também uma análise paradoxal de que será uma oportunidade para “fortalecer involuntariamente a determinação da China de se tornar tecnicamente independente e acelerar uma política de autossuficiência” (JP Morgan, Alexander Travers).

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No entanto, existem certas coisas. A indústria de semicondutores é tão importante quanto o crescimento econômico da China, seja qual for o caminho, é desesperador. Há também o fato de que a economia da China e dos EUA, que estão lutando entre si, estão intrinsecamente interligadas, como os ímãs dos caças americanos e a seção transversal dos semicondutores chineses. Quanto mais você tenta cortá-lo, e quanto mais você tenta defendê-lo, mais doloroso é.

Por que o caça F-35 avançado da Força Aérea dos EUA foi chamado para a guerra dos semicondutores?

(Foto cedida pela agência de notícias Yonhap)

Lições da disputa comercial de semicondutores na década de 1980?

Já se passaram quase 20 anos desde que a Samsung Electronics e outras empresas coreanas assumiram a liderança na indústria de semicondutores de memória. Como você deve se lembrar, o setor era dominado por empresas japonesas, e o pano de fundo para o qual assumimos a liderança é
Na década de 1980, houve uma disputa comercial entre os Estados Unidos e o Japão.

Naquela época, os Estados Unidos impuseram direitos antidumping sobre os semicondutores japoneses e os forçaram a reduzir as importações. Nossa empresa vem alcançando as empresas japonesas de semicondutores vibratórios enquanto desenvolve tecnologia de forma constante. A razão de nossa transcendência, embora não a única, é a lição de história de que as disputas comerciais entre grandes potências têm dois lados de “crise e oportunidade” que podem perturbar o sistema de mercado e levar a resultados inesperados.

Não sabemos como a China responderá ou com que força os Estados Unidos pressionarão. Como uma grande indústria imobiliária em que os semicondutores respondem por 20% do total das exportações, não temos escolha a não ser assistir com um coração complexo e pesado.

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