[단독] Uma nova etapa na venda do uísque nº 1 na Coréia “Windsor”

A venda da Windsor, a empresa de uísque nº 1 da Coréia, entrou em uma nova fase. Isso ocorre porque a WI, uma empresa listada na KOSDAQ que participou do consórcio de aquisição, não participará. A indústria de banco de investimento (IB) antecipa que a possibilidade de um colapso do negócio não pode ser descartada.

Na quarta, a WI (WI), listada na bolsa KOSDAQ, anunciou que se retiraria da emissão de 80 bilhões de wons em títulos conversíveis privados. Isso porque a “Orbit-W1 New Technology Business Investment Association”, que deveria receber todos os títulos conversíveis, não cumpriu o pagamento. A indústria IB entende que este consórcio não conseguiu recrutar investidores. “Uma situação em que o preço das ações cai e a taxa de juros do financiamento da aquisição sobe é uma situação em que as negociações são frequentemente interrompidas”, disse um funcionário do mercado.

Inicialmente, a WI formou uma aliança com a Bayside-Metis Private Equity para adquirir a Windsor. O preço total de compra foi de cerca de 200 bilhões de won. Os termos do contrato também incluíam uma cláusula de que a Diageo Korea forneceria solução de uísque escocês não diluído ao consórcio Bayside-Metis por um período de 10 anos.

A WI planejava levantar 80 bilhões de won através da emissão de títulos conversíveis, e o consórcio Bayside-Metis planeja levantar cerca de 50 bilhões de won como fundo de risco. O valor restante seria financiado por meio de financiamento de aquisição do Hana Bank (70 bilhões de won). No entanto, o negócio entrou em uma nova fase quando a WI não conseguiu encontrar um investidor para obter o título conversível. O consórcio Bayside-Metis também é conhecido por ter dificuldade em recrutar investidores de fundos de risco. Por causa dessa situação, a indústria de IB está prevendo cautelosamente que há um potencial para o colapso do negócio de Windsor. Isso porque um grande investidor, que será responsável por cerca de metade do valor total do negócio, foi embora.

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Anteriormente, a Diageo Korea decidiu fechar o negócio de Windsor devido a mudanças nas tendências predominantes e à situação do COVID-19. Windsor tem sido uma marca importante, respondendo por cerca de 60% das vendas da divisão de uísque da Diageo. A Diageo também concluiu uma subseção da divisão para finalizar a venda da marca Windsor e dos direitos comerciais. A Diageo Korea é uma subsidiária da Diageo Corporation da Coréia, uma das maiores empresas de bebidas alcoólicas do mundo. Vendia a Windsor, que detém a maior fatia do uísque escocês na Coreia, e a Johnnie Walker, o uísque mais vendido do mundo. Um funcionário da Diageo da Coréia disse: “Nossa posição sobre a venda do negócio de Windsor não mudou.

[강우석 기자]
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