[MK위클리반도체] A empresa que surpreendeu a indústria de semicondutores esta semana é a Intel. A Intel, que desapareceu do mercado de semicondutores por um tempo, orgulhosamente devolve a mão “absoluta” da ASML. Como a Intel participa do mercado de fundição de semicondutores, que é dividido entre a TSMC e a Samsung Electronics em Taiwan, espera-se que a competição global dos Três Reinos se forme.
A Intel é a primeira de três empresas de semicondutores a oferecer a próxima geração de equipamentos semicondutores ASML na Holanda. Nosso objetivo é ser o primeiro a avançar para a próxima geração do processo de 2nm fora da TSMC e da Samsung Electronics. Como resultado, a TSMC, o player número um do setor, está aumentando seu investimento este ano em mais de um terço em relação ao ano anterior. A Samsung Electronics, que sonha com um novo futuro na fundição, também se destacou ao anunciar um plano de investimento de mais de 40 trilhões de won este ano.
A Intel anunciou no dia 19 (horário local) que assinou um contrato para fornecer equipamentos ASML de última geração para exposição UV extrema ao processo Intel 1.8-nano a ser implementado a partir de 2025. A Intel planeja iniciar a produção com o processo 2-nano a partir de 2024. Também contribuiu com a ASML para cooperar com a Intel anunciando o mesmo plano em seu anúncio de ganhos no mesmo dia. É altamente incomum que a ASML divulgue informações de clientes diretamente. Isso significa que fortaleceremos nossa colaboração com a Intel em uma parceria que vai além de um contrato único.
O mercado ficou muito surpreso que a ASML, que fornecia exclusivamente equipamentos para exposição a raios UV extremos, decidiu fornecer os mais recentes equipamentos de 2nm para a Intel, e não para TSMC ou Samsung Electronics, os dois primeiros lugares. Além disso, sabe-se que a Intel anuncia a construção de uma nova fábrica de semicondutores perto de Columbus, capital de Ohio, EUA. O investimento deste ano foi de US$ 20 bilhões (cerca de 24 trilhões de wons).
A Intel, que saiu do negócio de encanamento há quatro anos, anunciou um renascimento no ano passado. Anunciou investimentos de grande escala ao reingressar no negócio de fundição. A Intel anunciou que investirá um total de US$ 100 bilhões para construir fábricas de semicondutores nos Estados Unidos e na Europa. A Intel já está construindo duas linhas de fundição em Chandler, Arizona, EUA.
A vontade da TSMC, a operadora número um, também é forte. A TSMC anunciou recentemente no quarto trimestre do anúncio de lucros do ano passado: “Para expandir nossa capacidade de produção de semicondutores, planejamos aumentar nosso investimento em mais de um terço este ano em comparação com o ano passado”. A TSMC planeja usar a maior parte do investimento para desenvolver tecnologias de 3 nm e 2 nm, que são processos de próxima geração. A TSMC também elevou sua previsão de crescimento de receita anual para os próximos anos para 15-20% de 10-15%, e elevou sua meta de lucro bruto de longo prazo para mais de 53% de mais de 50%.
“A empresa está entrando em um período de alto crescimento estrutural”, disse Wei Gerza, CEO da TSMC. Ele expressou confiança de que “mesmo que os preços dos semicondutores fossem ajustados, o impacto na TSMC não seria significativo, devido ao seu status de encanador líder e ao crescimento da demanda estrutural projetada que continuará por muitos anos”.
A Samsung Electronics, que sonha em se tornar a número um do mundo no setor de fundição depois da memória, também está estimulando uma “guerra por dinheiro”. A nova fábrica Taylor Semiconductor da Samsung Electronics nos EUA começará no primeiro semestre deste ano e estará operacional no segundo semestre de 2024. O investimento estimado em construção e instalações é de US$ 17 bilhões. Um processo de fundição avançado será aplicado a esta nova linha de produção. A indústria espera que a Samsung Electronics invista mais de 40 trilhões de wons no setor de semicondutores este ano. “Sabe-se que eles estão considerando aumentar o valor do investimento para 45 trilhões de wons ou mais em vista da escala de investimento dos concorrentes”, disse um funcionário da indústria de semicondutores.
Para a Samsung Electronics, a fundição deste ano é um ano importante que pode definir a direção para os próximos dez anos. Isso porque o primeiro processo triplo-nano do mundo está programado para ser apresentado no primeiro semestre deste ano. No segundo semestre deste ano, começamos a liderar o desenvolvimento de tecnologia pela primeira vez em comparação com a TSMC, que anunciou a introdução de 3nm. Impulsionados por esse momento, estabelecemos uma meta ousada para mudar o mercado atual, que é dominante no TSMC. De acordo com a TrendForce, uma empresa de pesquisa de mercado, a partir do terceiro trimestre do ano passado, a TSMC ocupou a primeira posição com 53,1% do mercado global de fundição, e a Samsung Electronics manteve a segunda posição com 17,1%.
Na era de estados em guerra ferozes, a principal variável é a rapidez com que o equipamento ASML “Ultimate Weapon” é protegido. De acordo com a DigiTimes, uma mídia de tecnologia da informação (TI) de Taiwan, a Samsung Electronics planeja lançar mais 18 dispositivos ASML este ano. Em julho do ano passado, a Samsung Electronics é conhecida por possuir 25 equipamentos EUV. Se você adicionar o número de equipamentos EUV que a Samsung Electronics oferecerá este ano, estima-se que as participações da Samsung Electronics estarão no nível de 60% da TSMC. A ASML planeja expandir sua produção de equipamentos para 55 unidades este ano e para 60 unidades em 2023. Além dos 18 equipamentos planejados, espera-se que a participação de fundições na era de 3nm ou menos do novo processo mude dependendo da quantidade de exposição do equipamento à radiação UV intensa, que será protegida pela Samsung Electronics antes da TSMC ou Intel.
[오찬종 기자]
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