40% do total de ativos sob gestão no exterior… 100 trilhões por empresas de gestão estrangeiras
Apesar da desaceleração econômica global no ano passado devido a vários fatores negativos, como inflação, aumento da taxa de juros dos EUA, guerra Rússia-Ucrânia, o comércio exterior da Mirae Asset se fortaleceu e atraiu a atenção.
Até o final de 2022, o total de ativos domésticos e estrangeiros sob gestão (AUM) da Mirae Asset Global Investments será de 248 trilhões de won. Cerca de 100 trilhões de won, ou 40% disso, são administrados no exterior. No ano passado, quando veio a crise econômica global, os ativos de gestão estrangeira ultrapassaram o nível do final de 2021 (102 trilhões de won), mostrando sólidas capacidades.
Em particular, este ano marca o 20º aniversário da Mirae Asset Global Investments, a primeira empresa de gestão coreana a desafiar o mercado externo.
A Mirae Asset deu seus primeiros passos no mercado externo em 2003. Foi a primeira entre as empresas de gestão domésticas a estabelecer uma subsidiária em Hong Kong e a entrar no mercado global com entusiasmo. Na época, as respostas negativas prevaleceram na Coréia de que era impossível competir com empresas líderes como Goldman Sachs e Merrill Lynch, mas a Mire Asset não perdeu de vista sua visão de longo prazo para os mercados estrangeiros.
Agora, a Mirae Asset tornou-se um grupo de fundos global inigualável, com lucros obtidos no exterior o suficiente para adquirir um gestor de ETF estrangeiro. Os negócios globais da Mirae Asset são conduzidos por ETFs que operam em todo o mundo, incluindo os EUA, Canadá e Hong Kong.
Representado pela Global X (Global X), uma subsidiária de gerenciamento de ETF dos EUA. Em 2018, a Mirae Asset Global Investments adquiriu a Global X, gestora de ETFs que vinha ganhando destaque como uma estrela em ascensão no mercado norte-americano, respondendo por aproximadamente 70% do mercado global de ETFs.
O tamanho do Global X ETF sob gestão aumentou 6 vezes, de 8 trilhões de won no momento da aquisição para 45 trilhões de won no final de 2022. A Horizons ETFs, uma subsidiária canadense de gestão de ETFs adquirida pela Mirae Asset Global Investments em 2011, está ativamente envolvida no negócio com 21 trilhões de wons.
Como tal, a Mirae Asset Global Investments, que está construindo uma rede global em todo o mundo, mostrou um movimento extraordinário em termos de receita. No final do terceiro trimestre de 2022, o lucro líquido acumulado das subsidiárias estrangeiras da Mirae Asset Global Investments foi de 74,7 bilhões de won.
Isso representa 30% do lucro líquido da Mirae Asset Global Investments (em base consolidada) de 238,8 bilhões de won. Isso significa que um terço de sua receita é gerado no exterior. Enquanto a maioria das receitas de outras empresas domésticas de gestão de ativos está confinada ao mercado doméstico, a Mirae Asset Global Investments mostra o surgimento de um crescente grupo financeiro global nos mercados doméstico e externo.
Conquistas estrangeiras levam a uma nova história. No ano passado, a Mirae Asset Global Investments e a Global X adquiriram a operadora de ETF australiana ETF Securities. Este é o primeiro caso em que um gestor nacional comprou um gestor de ETF estrangeiro com lucros auferidos no exterior.
‘ETF Securities’, a 7ª maior empresa de gerenciamento de ETF da Austrália, possui uma variedade de ETFs inovadores com tema de crescimento com aproximadamente KRW 4 trilhões em ativos líquidos.
Subsidiárias estrangeiras de empresas de gestão nacionais muitas vezes não produzem resultados claros devido ao limitado reconhecimento local. No entanto, a Mirae Asset Global Investments não tem medo de desafiar seriamente o mercado global.
A expansão no exterior pode ser um negócio desafiador que não garante resultados claros em comparação com os altos custos de investimento, mas o presidente Park Hyeon-joo desafiou as empresas de investimento nacionais a não irem para mercados estrangeiros, dizendo: “Mesmo se você falhar, a experiência estará em mercado de capitais coreano”.
Com isso, a Mirae Asset Global Investments desenvolveu o Global X para adquirir outras empresas de gestão com base em suas capacidades operacionais acumuladas tanto no mercado interno quanto no exterior. Atualmente, a ETF Securities mudou seu nome para GlobalX Australia e tem como alvo o mercado de aposentadoria em rápido crescimento, integrando-se ao mercado australiano de ETF e GlobalX.
A Mirae Asset Global Investments está buscando expandir seus investimentos no mercado australiano no futuro com base em sua subsidiária australiana e experiência na operação do Four Seasons Sydney Hotel na Austrália.
A Mirae Asset Global Investments se esforça para desenvolver novos mercados. A subsidiária indiana foi criada em 2006 e atualmente opera como a única empresa independente de gestão de capital estrangeiro. Após a crise financeira, a maioria das empresas globais de gestão de ativos saiu do mercado indiano ou mudou para joint ventures, mas a Mirae Asset continuou a investir com base no potencial de crescimento da Índia. Atualmente, a subsidiária indiana estabeleceu um sistema para configurar e gerenciar fundos diretamente, vende produtos para residentes locais e cresceu para se tornar a 9ª maior empresa de administração da Índia, com 18 trilhões de won em fundos fiduciários.
No ano passado, abriu uma filial em Dubai, geograficamente próxima à Índia e com grande população indiana, onde a Índia tem forte interesse em fundos locais, e se tornou a primeira empresa de gestão coreana a entrar no Oriente Médio.
Recentemente, o foco tem sido o fortalecimento de parcerias globais. A Global X recentemente firmou parceria com a BB Asset, maior gestora do Brasil, para lançar um novo fundo. É amplamente considerada a primeira parceria para investimento em ETF entre gestores globais no Brasil.
No Brasil, uma corporação local listou um ETF baseado em títulos pela primeira vez no Brasil na Bolsa de Valores Brasileira (BM&F Bovespa) em setembro de 2018, marcando o 10º aniversário de sua entrada no mercado local.
“Estamos expandindo nossa rede global há 20 anos desde que entramos em Hong Kong em 2003, como assumir um gerente global com lucros obtidos de subsidiárias no exterior”, disse Kim Beom-seok, chefe de relações públicas da Mirae Asset Global Investments. . Vamos nos concentrar mais em oferecer produtos financeiros a preços muito acessíveis”, afirmou.
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