Mirae Asset move-se incomparavelmente em direção ao 20º aniversário da expansão no exterior… ‘R’ teme, mas ‘coragem’

[뉴스토마토 최성남 기자] Os negócios globais da Mirae Asset pareciam fortes em meio à crise, apesar da desaceleração econômica global do ano passado causada pela inflação, aumento das taxas de juros nos EUA e a guerra na Rússia e na Ucrânia.

Até o final de 2022, o total de ativos domésticos e estrangeiros sob gestão (AUM) da Mirae Asset Global Investments será de 248 trilhões de won. Desse total, cerca de 40%, ou cerca de 100 trilhões de wons, são administrados no exterior. No ano passado, quando veio a crise econômica global, os ativos de gestão estrangeira ultrapassaram o nível do final de 2021 (102 trilhões de won), mostrando sólidas capacidades.

Em particular, este ano marca o 20º aniversário da Mirae Asset Global Investments, a primeira empresa de gestão coreana a desafiar o mercado externo. A Mirae Asset deu seus primeiros passos no mercado externo em 2003. Foi a primeira entre as empresas de gestão domésticas a estabelecer uma subsidiária em Hong Kong e a entrar no mercado global com entusiasmo. Na época, as respostas negativas prevaleceram na Coréia de que era impossível competir com empresas líderes como Goldman Sachs e Merrill Lynch, mas a Mire Asset não perdeu de vista sua visão de longo prazo para os mercados estrangeiros. Agora, a Mirae Asset tornou-se um grupo de fundos global inigualável, com lucros obtidos no exterior o suficiente para adquirir um gestor de ETF estrangeiro.

Funcionários da Global X. Foto = Mirae Asset Management

Os negócios globais da Mirae Asset são conduzidos por ETFs que operam em todo o mundo, incluindo os EUA, Canadá e Hong Kong. Representado pela Global X (Global X), uma subsidiária de gerenciamento de ETF dos EUA. Em 2018, a Mirae Asset Global Investments adquiriu a Global X, gestora de ETFs que vinha ganhando destaque como uma estrela em ascensão no mercado norte-americano, respondendo por aproximadamente 70% do mercado global de ETFs. O tamanho do Global X ETF sob gestão aumentou 6 vezes, de 8 trilhões de won no momento da aquisição para 45 trilhões de won no final de 2022. A Horizons ETFs, uma subsidiária canadense de gestão de ETFs adquirida pela Mirae Asset Global Investments em 2011, está ativamente envolvida no negócio com 21 trilhões de wons.

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Como tal, a Mirae Asset Global Investments, que está construindo uma rede global em todo o mundo, mostrou um movimento extraordinário em termos de receita. No final do terceiro trimestre de 2022, o lucro líquido acumulado das subsidiárias estrangeiras da Mirae Asset Global Investments foi de 74,7 bilhões de won. Isso representa 30% do lucro líquido da Mirae Asset Global Investments (em base consolidada) de 238,8 bilhões de won. Um terço de sua receita é obtido no exterior. Enquanto a maioria das receitas de outras empresas domésticas de gestão de ativos está limitada ao mercado doméstico, a Mirae Asset Global Investments está se posicionando como um grupo financeiro global que está crescendo nos mercados doméstico e internacional.

Realizações no exterior levam a uma nova história. No ano passado, a Mirae Asset Global Investments e a Global X adquiriram a operadora de ETF australiana ETF Securities. Este é o primeiro caso em que um gestor nacional comprou um gestor de ETF estrangeiro com lucros auferidos no exterior. A ETF Securities, a 7ª maior administradora de ETFs da Austrália, possui uma variedade de ETFs inovadores com tema de crescimento, com aproximadamente KRW 4 trilhões em ativos líquidos.

Subsidiárias estrangeiras de empresas de gestão nacionais não conseguem gerar resultados claros devido ao limitado reconhecimento local. No entanto, a Mirae Asset Global Investments não tem medo de desafiar seriamente o mercado global. A expansão no exterior é um negócio desafiador que não garante resultados claros frente aos altos custos de investimento. No entanto, o presidente Park Hyeon-joo disse: “Mesmo se você falhar, a experiência será no mercado de capitais coreano.” “Mesmo se eu falhar, minha experiência ficará para as gerações futuras”, disse ele, desafiando os mercados estrangeiros onde nenhuma empresa de investimento doméstica jamais esteve.

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Com isso, a Mirae Asset Global Investments desenvolveu o Global X para adquirir outras empresas de gestão com base em suas capacidades operacionais acumuladas tanto no mercado interno quanto no exterior. Atualmente, a ETF Securities mudou seu nome para GlobalX Australia e tem como alvo o mercado de aposentadoria em rápido crescimento, integrando-se ao mercado australiano de ETF e GlobalX. A Mirae Asset Global Investments está buscando expandir seus investimentos no mercado australiano no futuro com base em sua subsidiária australiana e experiência na operação do Four Seasons Sydney Hotel na Austrália.

A Mirae Asset Global Investments se esforça para desenvolver novos mercados. A subsidiária indiana foi criada em 2006 e atualmente opera como a única empresa independente de gestão de capital estrangeiro. Após a crise financeira, a maioria das empresas globais de gestão de ativos saiu do mercado indiano ou mudou para joint ventures, mas a Mirae Asset continuou a investir com base no potencial de crescimento da Índia. Atualmente, a subsidiária indiana estabeleceu um sistema para configurar e gerenciar fundos diretamente e vender produtos para residentes locais, e cresceu para se tornar a 9ª maior empresa de administração da Índia, com 18 trilhões de won em fundos fiduciários. No ano passado, abriu uma filial em Dubai, geograficamente próxima à Índia e com grande população indiana, onde a Índia tem forte interesse em fundos locais, e se tornou a primeira empresa de gestão coreana a entrar no Oriente Médio.

Recentemente, o foco tem sido o fortalecimento de parcerias globais. A Global X recentemente firmou parceria com a BB Asset, maior gestora do Brasil, para lançar um novo fundo. É amplamente considerada a primeira parceria para investimento em ETF entre gestores globais no Brasil. No Brasil, uma corporação local listou um ETF baseado em títulos pela primeira vez no Brasil no mercado de ações brasileiro, marcando o 10º aniversário de sua entrada no mercado local. No ano passado, mudou o nome para Global X Brasil. E dirige um negócio agressivo.

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“Estamos expandindo nossa rede global há 20 anos desde que entramos em Hong Kong em 2003, o que é como assumir um gerente global baseado apenas nos lucros de empresas estrangeiras”, disse Kim Bum-seok, chefe de relações públicas da Mirae Asset Global Investimentos. Vamos nos concentrar mais em fornecer produtos financeiros a preços muito acessíveis”, disse ele.

Correspondente Seongnam Choi drksn@etomato.com

Este artigo foi finalmente confirmado e corrigido por Kim Eui-jung, chefe do Departamento de Finanças e Valores Mobiliários, de acordo com as regras e ética de reportagem do News Tomato.

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