© Reuters. O Serviço Nacional de Pensões tornou-se um “local de trabalho para currículos” … metade da gestão é muito cara
Em julho de 2020, o Serviço Nacional de Pensões anunciou o “Esquema Abrangente de Investimento no Exterior”. Foi em nome da preparação para a era de 1.000 trilhões de won na gestão de fundos. Na época, o ministro da Saúde e Bem-Estar, Park Neung Hoo, disse: “Aumentaremos muito o número de excelentes recursos humanos na sede de gerenciamento do fundo para fortalecer a implementação do plano”. No entanto, mesmo depois disso, as saídas da Administração Nacional de Pensões continuaram. Os ativos administrados por um único gerente aumentaram de 1,9 trilhão de won na época para 2 trilhões de won no ano passado. O Canada Pension Investment Board (CPPIB) e o Dutch Public Pension Plan (ABP) têm, cada um, 260 bilhões de won e 650 bilhões de won em ativos sob gestão per capita, respectivamente. De acordo com o Ministério da Saúde e Bem-Estar em 5 de maio, 27 diretores renunciaram a cada ano e 164 diretores deixaram a pensão nacional por seis anos, desde 2017, quando a sede da administração do fundo mudou-se para Jeonju, Jeonbuk, até o ano passado. Uma média de 27,3 pessoas são mobilizadas a cada ano. Isso representa mais da metade dos atuais 319 trabalhadores. Como resultado, o Serviço Nacional de Pensões é incapaz de preencher a cota de empregos de gerenciamento de dinheiro (380) a cada ano.
Entre eles está a dolorosa perda de que chefes que acumularam experiência e conhecimento não podem sobreviver por muito tempo. Um grande número de pessoas no nível do chefe do Serviço Nacional de Pensões renunciou durante a mudança do fundo para Jeonju e a fusão entre Samsung C&T e Cheil Industries. Mesmo depois disso, grandes operadoras como Seongje Choi, chefe do Trusteeship Office em 2020, Hyunsoo Kim, chefe do Real Estate Investment Office, e Jiyeon Kim, chefe do Infrastructure Investment Office em 2021, continuam se afastando. No ano passado, Hak Jin-bae, chefe da equipe de investimento em private equity na América, e chefe da equipe de investimento em infraestrutura, Sangwook Soon, mudaram-se para SK Square e IMM Credit Solution, respectivamente.
O Serviço Nacional de Pensões teve a menor taxa de retorno no ano passado. Isso ocorre porque os mercados de ações e títulos colapsaram juntos e os investimentos alternativos não contribuíram para a defesa do rendimento. No ano passado, a taxa de retorno da administração do Fundo Nacional de Pensões foi de -8,22% (79,6 trilhões de won em perdas de gestão). Classes de ativos tradicionais, como ações domésticas (-22,8%), ações estrangeiras (-12,3%), títulos domésticos (-5,6%) e títulos estrangeiros (-4,9%) registraram perdas. A taxa de retorno do investimento alternativo era a única taxa positiva, mas era conhecida por ser inferior à taxa de retorno padrão. A taxa de retorno efetiva não acompanhou o ritmo da taxa de retorno padrão aumentada pela inflação. “Retomar o Serviço Nacional de Pensões” Os especialistas dizem unanimemente que, se o Serviço Nacional de Pensões quiser garantir mão-de-obra excelente e aumentar os retornos, pelo menos a sede da administração do fundo deve ser transferida para Seul o mais rápido possível. Isso porque, enquanto permanecerem em Jeonju, não poderão reter por muito tempo os recursos humanos da indústria de investimentos financeiros que valoriza as redes globais.
Um ex-diretor do Serviço Nacional de Pensões disse: “O baixo salário em comparação com o setor privado também é um problema, mas poucos gerentes querem ficar por muito tempo com senso de dever por causa da inconveniência da educação dos filhos e das condições de vida”. Ele disse: “O objetivo da maioria das novas contratações é obter altos resgates e licenças do setor privado, adicionando experiência do Serviço Nacional de Pensões aos seus currículos.
A mudança para Seul também é necessária para aumentar o retorno dos investimentos alternativos. Isso porque as redes internacionais são importantes para investimentos alternativos, como imóveis, infraestrutura e private equity. “O mercado privado gera retornos excessivos por meio de informações superiores em produtos e ativos”, disse um funcionário do setor de investimentos alternativos.
De acordo com dados fornecidos pelo Serviço Nacional de Pensões pelo legislador do Partido Democrata Won Ie Kim, 20 dos 66 desistentes trabalharam em departamentos relacionados a investimentos alternativos de julho de 2020 a outubro do ano passado. Gabinete de Investimento em Infra-estruturas (10 pessoas), Gabinete de Investimentos em Projectos Especiais (6 pessoas), Gabinete de Investimentos Imobiliários (3 pessoas) e Gabinete de Gestão de Riscos Alternativos (1 pessoa).
O Ministério da Saúde e Bem-Estar planeja aliviar o “fardo da distância” criando um centro de trabalho inteligente dedicado para funcionários do departamento financeiro em julho, mas especialistas dizem que não é viável ficar em Seul apenas para alguns gerentes.
“Quando eu era presidente, tentei manter a sede da administração do fundo em Seul, mas foi uma pena transferi-la para uma província devido a considerações políticas”, disse Jun Kwang-woo, ex-chefe do Serviço Nacional de Pensões e presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Mundial.
Para mudar a sede de administração do fundo para Seul, o Artigo 27 da Lei Nacional de Pensões deve ser alterado, que afirma que “a sede de administração do fundo está localizada em Jeonju”. No entanto, como os legisladores locais que impulsionaram a mudança de Jeonju para ganhar votos na região permanecem no Comitê de Saúde e Bem-Estar e insistem em ‘permanecer em Jeonju’, espera-se que a mudança para Seul seja seguida de grande controvérsia política.
Repórter Ryu Byung-hwa hwahwa@hankyung.com
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