POSCO sonhava com ‘Balé Brasileiro’… Luxúria ou Obsessão pelo Negócio de Lítio da Argentina?

Jeon Joong-sun, presidente do Grupo de Gestão Estratégica da Bosco Holdings, anunciou no dia 5 no Investor Day para o negócio de baterias recarregáveis. (Foto: Bosco Holdings)

O Grupo Bosco era originalmente uma empresa siderúrgica. Embora a estrutura de gestão tenha sido reestruturada e a Bosco Holdings, a holding, tenha assumido a empresa siderúrgica Bosco, a identidade do Grupo Bosco permanece no negócio do aço. A estrutura de negócios da Bosco é simples. Importa minério de ferro de países ricos em recursos, como Brasil e Austrália, para produzir aço de alta pureza e alta qualidade e vendê-lo no mercado interno e no exterior.

Empresas de metais como POSCO, LS Nikko Copper Smelting e Korea Zinc têm outras estruturas de negócios além de seus produtos. A maioria das empresas de metal tem vulnerabilidades semelhantes. O desempenho dos negócios das empresas metalúrgicas é afetado pelos preços de mercado da London Metal Exchange (LME). Por esse motivo, a maioria das empresas metalúrgicas está promovendo a diversificação dos negócios. A POSCO fez o mesmo.

Como 6º maior produtor de aço do mundo com base na produção de aço bruto, o Grupo Bosco ganha enormes somas com a venda de produtos siderúrgicos. Com base nisso, entrou em vários negócios como △Energy △ Trading △Construction △ Commodities.

“Devido à sua estrutura de negócios baseada em aço, o preço das ações da POSCO Holdings mostra um fluxo cíclico de alta e baixa dependendo do mercado de aço”, disse Jeon Joong-Seon, chefe do grupo de estratégia de negócios da POSCO Holdings. “Estamos focados em novos negócios de crescimento, como materiais e hidrogênio”, disse ele.

A gigante siderúrgica Bosco Group escolheu materiais de bateria secundária (materiais anódicos, materiais anódicos, precursores) e matérias-primas (níquel, lítio) como seu principal negócio, seguindo o ferro. À medida que as montadoras descontinuam os veículos com motor de combustão interna para se tornarem neutros em carbono e mudarem para veículos elétricos, o Bosco Group vê esperança no negócio de materiais para baterias.

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Como a POSCO fornece chapas de aço automotivas para os principais fabricantes globais, como Tesla, Hyundai Motor e Toyota, foi decidido expandir seu portfólio para incluir produtos de bateria. Em 2010, adquiriu o negócio de carbônicos da LS Metron (produção de material anódico) por KRW 3,5 bilhões e, em 2011, estabeleceu e operou a POSCO ESM (material anódico) como uma joint venture com o Bokwang Group (agora BGF). Família Samsung’. Em 2019, o Grupo POSCO fundiu as duas empresas e lançou a POSCO Chemical.

Os materiais de cátodo e ânodo representam 40% e 20% do custo da bateria. Existem muito poucas empresas na China que produzem ambos os produtos ao mesmo tempo, como a POSCO Chemical e a Shanshan. A rede global de vendas do Grupo POSCO e a cadeia de fornecimento de matérias-primas são consideradas competitivas o suficiente no mercado global.

No dia 5, a Bosco Holdings, holding do Grupo Bosco, organizou um ‘Rechargeable Battery Material Business Value Day’ convidando representantes do mercado, incluindo investidores institucionais nacionais e estrangeiros. A Bosco Holdings anunciou que os negócios de produtos de baterias secundárias e matérias-primas gerarão vendas de 41 trilhões até 2030. As vendas do negócio de materiais para baterias recarregáveis ​​devem ultrapassar 1 trilhão este ano. No momento da incorporação em 2019, as vendas de produtos de bateria foram de 246,3 bilhões de won e registrou 851,7 bilhões de won no ano passado.

Cresceu 245,7% em dois anos e manifestou a ambição de crescer 4714% nos restantes nove anos. O Grupo Bosco pode perceber isso?

Vendas estimadas de 8 trilhões de ganhos em lítio até 2024… Negócios de lítio superestimados

Os materiais catódicos são o núcleo dos produtos de bateria do Grupo POSCO. O Grupo POSCO desenvolve uma cadeia de valor que se estende de ‘lítio (lago salgado, mina), níquel (mina) → precursor → material anódico’. Entre eles, a atenção do mercado está focada em saber se o Grupo POSCO pode comercializar lítio, conhecido como ‘óleo branco’ ou ‘ouro branco’.

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No passado, durante o governo de Lee Myung-bak, a POSCO tentou garantir o carbonato de lítio na Bolívia, mas sua viabilidade comercial caiu e surgiram alegações de manipulação. Mais tarde, em 2018, a POSCO adquiriu a Hombre Muerto, localizada na província de Salta, na Argentina. É um método de extração de lítio de um lago 4000m acima do nível do mar, extraindo água salgada, secando-a, removendo subprodutos. Esta é uma estrutura onde o fosfato de lítio pode ser processado em hidróxido de lítio para que possa ser usado em baterias de veículos elétricos.

(Fonte = POSCO Holdings)

A POSCO Holdings planeja iniciar a construção de uma planta de produção de lítio este ano e planeja construir um sistema de produção anual de 50.000 toneladas de hidróxido de lítio até 2024. Até 2028, os lagos salgados da Argentina produzirão 120.000 toneladas de salmoura de lítio por ano. A partir de 2023, a zona de mineração de Pilbara, na Austrália, produzirá 43.000 toneladas de lítio de rocha dura anualmente e até 2028 será instalado um sistema de produção com capacidade de 150.000 toneladas. Este é um método de processamento de hidróxido de lítio na Coréia após a importação de minério de lítio da Austrália. A estratégia é produzir um total de 270.000 toneladas de hidróxido de lítio em lagos e minas de sal.

A Bosco Holdings prevê que 93.000 toneladas de lítio serão extraídas de lagos e minas de sal até 2024. Um veículo elétrico é carregado com aproximadamente 60 kg de lítio. Aritmeticamente, isso equivale a uma instalação de 1,55 milhão de veículos elétricos.

O lítio foi negociado a 455,5 yuans (88.620 won) por kg no dia 4, de acordo com o Korea Resources Information Service. Foi negociado a 39,5 yuans (7693 won) em 2 de janeiro de 2020 e o preço aumentou 1053%. Isso se deve ao rápido aumento da demanda por baterias de íons de lítio devido ao rápido crescimento da indústria de veículos elétricos.

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A Bosco Holdings espera produzir e vender cerca de 93.000 toneladas de hidróxido de lítio até 2024. Convertendo isso em vendas (com base em 455,5 yuans por kg), obtemos vendas anuais de 8.241,6 bilhões de won (455,5 yuans x 93 milhões de kg). Se a produção anual de 150.000 toneladas de hidróxido de lítio for concluída até 2030, poderá gerar vendas astronômicas.

Considerando que as vendas anuais da Bosco Chemical não atingiram 1 trilhão no ano passado, o negócio de lítio da Bosco Holdings pode ser visto como um negócio de ‘ovo de ouro’.

A POSCO pode produzir 99,5% de lítio de alta pureza?

A indústria respondeu que a POSCO Holdings está mais otimista em relação ao negócio de lítio. A razão é a singularidade do raro mineral lítio. O lítio (Li) é classificado como um mineral raro junto com o cobalto (Co). As reservas de lítio são limitadas na Austrália, Brasil e Argentina. Além disso, o lítio é difícil de extrair.

No caso do lítio do tipo hard rock, o primeiro produto é chamado de lítio. É triturado e pulverizado para obter um concentrado enriquecido com elementos de lítio. Os concentrados de lítio contêm 1-2% de lítio, sendo o restante outros minerais. Após a secagem, o lítio da salmoura é extraído das águas subterrâneas. Como a forma salina do lítio só pode ser extraída do fosfato de lítio, ela deve ser processada em hidróxido de lítio para uso em baterias.

Com um investimento adicional de US$ 4.000 por tonelada, a matéria-prima da bateria, o lítio, pode ser extraída da água salgada. O lítio tipo sal tem baixos custos operacionais, mas uma grande quantidade de capital é investida no processo de construção de uma instalação de produção. É por essa razão que a POSCO investiu US$ 833 milhões (950 bilhões de won) na mineração de lítio em grau de sal.

(Fonte = Korea Mineral Resources Corporation)

Para construir uma planta de lítio do tipo sal, você precisa construir um enorme evaporador para evaporação do sal. No caso da salmoura de lítio, a mineração é afetada pelo clima. Por causa disso, o processo de fabricação é muito difícil. A água salgada será extraída de 4.000 metros acima do nível do mar, processada em hidróxido de lítio e transportada para o porto de Buenos Aires e depois para a fábrica da Bosco Chemicals.

Um funcionário da POSCO Holdings explicou: “Planejamos transferir as fábricas da POSCO Chemicals na América do Norte e na Europa para reduzir os custos de transporte”.

Este não é o único problema. Para ser utilizável em baterias de lítio, deve conter menos de 0,5% de impurezas. Apenas compostos de lítio de alta pureza com um nível de pureza de 99,5% podem ser usados ​​em baterias. Para uso em baterias NCM (níquel, cobalto, manganês) fabricadas pela POSCO Chemical, somente hidróxido de lítio que tenha passado por um processo de lixiviação com ácido sulfúrico pode ser usado. Isso ocorre porque o hidróxido de lítio reage bem com o níquel.

A POSCO está interessada em lítio desde 2010. Durante a administração de Lee Myung-bak, estudamos várias maneiras de minerar ‘ouro branco’ enquanto conduzimos a diplomacia voluntária juntos. No entanto, os lagos salgados de Uyuni, na Bolívia, e os lagos salgados da Argentina se saíram mal em lucratividade. A salmoura não pôde ser trazida ao porto. Devido à adição de vários produtos químicos para secar rapidamente a água salgada, considerou-se que ela continha muitas impurezas e não era comercialmente viável.

O presidente do Grupo Bosco, Choi Jeong-woo, explora um lago salgado na Argentina. (Foto: Bosco)

Em 2018, quando o negócio de material de bateria começou a ver a luz do Grupo Bosco, o negócio de lítio em salmoura reviveu. Durante este tempo, tornou-se mais avançado construindo uma fábrica perto de um lago salgado e depois extraindo lítio.

O mercado tem muitas dúvidas sobre os negócios de lítio da POSCO Holdings. Se conseguirmos produzir 80.000 toneladas de lítio de alta pureza por ano, seu potencial comercial é muito alto, então não há necessidade de iniciar um negócio de material de bateria.

Um funcionário da indústria de baterias disse: “O negócio de lítio mais sólido que a POSCO pode fazer agora é o negócio de reciclagem”.

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