<بقدونس ماء اليوم>
1. Macro
Principais Índices (Ações / Títulos / Dólar / Petróleo / Gás / Ouro / Moeda)
3 principais indicadores diminuem
Notas do Tesouro de 10 anos 3,54% Notas de 2 anos 4,13%
Baixo óleo e gás
Consolidação de ouro, bitcoin
◆ (10:00) Relatório de JOLTs
O número de vagas ficou abaixo do esperado
O nível mais baixo desde julho de 2021
◆ (10:00) Pedido de bens duráveis dos EUA
Pedidos de bens duráveis, pedidos de fábrica
Menos do que o esperado.. o peso da recessão económica
aumentar a taxa de juros australiana
Aumento repentino das taxas de juros na Austrália
A taxa básica é de 3,85%…25 pontos base mais alta
A Austrália deixou as taxas de juros inalteradas em abril
Aumentou novamente um mês depois… “7%” responsável pela inflação
Governador do Reserve Bank of Australia (RBA)
A inflação atingiu o pico, mas ainda é.
Possível necessidade de mais austeridade
Os rendimentos dos títulos e o dólar australiano subiram
◆ EUA é FOMC D-1
Uma caminhada de 25 bps é provável… alguma dica direcional?
“O porta-voz informal de Wall Street” Timiraos Repórter do WSJ
“Possibilidade de deixar opções adicionais em aberto”
Goldman “foco na direção futura”
Esperamos uma suspensão temporária das altas de juros em junho.
Vendas no varejo da Alemanha / PMI da zona do euro
O núcleo da inflação diminuirá na zona do euro?
Título APR 7% .. Core 5,6% (5,7%)
A decisão do Banco Central Europeu na quinta-feira… 50 pontos base ou 25 pontos base?
ING “PIB abaixo do esperado, demanda por empréstimos”
Fabricação PMI 45,8 (45,5) … menos que a Itália
Vendas no varejo alemãs – 2,4% (0,4%) MoM
Livrar-se das negociações do teto da dívida dos EUA
Biden se reúne com líderes de ambos os partidos em ambas as câmaras no dia nove do mês
Discussão sobre limite de dívida
Impostos mais baixos do que o esperado
Tesouro “1º de junho é o prazo padrão”
Republicanos: cortar gastos federais
VS Partido Democrata ‘deve aprovar ‘lei limpa’
Líder democrata no Senado, Chuck Schumer
“Risco de acusações republicanas… vamos fazer uma audiência”
Perspectivas do mercado de Wall Street
Citi: Fed pode aumentar juros até junho
“Veja o extrato. Posso abrir um aumento adicional.”
Após um aumento de 25 pontos base em junho, a taxa final foi de 5,5~5,75%
Além disso, a Microsoft “não pode se preparar para o mercado diante de um Fed hawkish”
2. Desempenho
◆ (Jeonjeon) Pfizer / HSBC / BP / Uber / DBS / Marathon Petroleum / Marriott / Restaurant Brands
Desempenho da Pfizer (PFE)
US$ 18,3 bilhões em vendas, US$ 1,23 em LPA
As vendas estão em queda devido à diminuição do COVID-19
Os ganhos superaram as expectativas de Wall Street
Redução de 29% nas vendas totais em relação ao ano anterior
Aumento de 5%, exceto produtos relacionados ao Corona
Vendas não relacionadas ao coronavírus aumentam após fusões e aquisições
Ajudou a tratar enxaquecas e doenças dos glóbulos vermelhos
Manter o consenso sobre os ganhos deste ano
Previsão de EPS em US$ 3,25 – US$ 3,45
Lucros do HSBC estão acima das expectativas
Receita US$ 12,9 bilhões (US$ 8,64 bilhões)
Três vezes os US$ 4,2 bilhões do mesmo período do ano passado
Primeiro dividendo trimestral pago desde 2019
“Fortes receitas não decorrentes de juros”… mantém previsões para este ano
“A venda do negócio canadense será adiada… no primeiro trimestre do ano que vem”
◆ Singapore DBS também gerou US$ 3,7 bilhões (3,51 bilhões) em receita
EPS de US$ 2,75 (2,64), o maior desempenho de todos os tempos
Lucro líquido não decorrente de juros aumentou +22%
As taxas de cartão de crédito aumentaram, embora as taxas de empréstimo tenham diminuído
Aumento de dividendos para 5,1%
Medidas de arrefecimento imobiliário são uma preocupação
Comunicado de ganhos da Uber
Vendas 8,8 bilhões de EPS -0,08 dólares
Confirmação do crescimento da performance da Uber
Aceleração de IA da plataforma de anúncios
O CEO da Uber também mencionou a inteligência artificial
“Preveja a hora de chegada e aumente a eficiência”
Usuários Mensais da Plataforma Ativa (MAPCs)
1,3 bilhão de pessoas… aumento de 13% em um ano
Detalhes da receita da Uber
Táxi 4,3 bilhões, Itz 3,1 bilhões, Logística 1,4 bilhão
Previsão de lucro da Uber para o segundo trimestre do ano
“A reserva total é de 33 a 34 bilhões de dólares.”
◆ Vendas da BP $ 56,18 bilhões ($ 56,84 bilhões)
EPS $ 1,66 (1,38) O desempenho foi bom
“Recompra de 1,75 bilhão de dólares por um período de 3 meses.”
$ 11,7 bilhões no ano passado … os investidores estão desapontados
Fluxo de caixa do quarto trimestre US$ 13,5 bilhões -> US$ 7,6 bilhões
“Baixa de download de diesel, espera-se que a gasolina seja forte”
Desempenho da Maratona de Petróleo (MPC)
US$ 35 bilhões em vendas, US$ 6,09 em LPA
A taxa mensal foi maior do que o esperado
Queda de desempenho ano a ano
Aprimorar a política de retorno para os acionistas
Aprovação de uma recompra adicional de US$ 5 bilhões
◆ Vendas da Marriott de US$ 5,62 bilhões (5,45 bilhões).
Lucro por ação de US$ 2,09 (1,85), acima das expectativas
“aumento significativo tanto no número de clientes como nos preços”
“Forte demanda, sem sinais de desaceleração”
Marcas de restaurantes, US$ 1,59 bilhão (1,56 bilhão) em vendas
Lucro por ação de US$ 0,75 (0,64), acima das expectativas
Taxa de crescimento de vendas mesmas lojas
Burger King + 12,3% (6,8%), Tim Hortons 13,8%
Tim Hortons Canadá +15,5%
Popeye superou as expectativas
◆ (Janghoo) AMD / Starbucks / Ford / Armazenamento Adicional
Desempenho da AMD e da Starbucks após o fechamento do mercado
Semicondutor, a medida efetiva da China
3. Notícias
Resumo das notícias de acompanhamento do SFC + litígio de obrigações CS AT1
A Primeira República faliu
Os depósitos estão protegidos, mas o valor do inventário é “0”
Embora a JP adquira depósitos, empréstimos e títulos,
Ações preferenciais, ações ordinárias não são aplicáveis
Dimon: Caos bancário ‘quase acabado’
$ 2,6 bilhões foram pagos ao FDIC para compensar as perdas
Backwest, West Alliance
Ações de bancos de pequeno e médio porte caem. Suspensão temporária de negociação
Investidores de títulos CS AT1 iniciam litígio
“Autoridades suíças fecham os olhos para cancelamento forçado de US$ 1,7 bilhão”
400 investidores em títulos… processo de US$ 4,5 bilhões
“Mude a lei e quebre o hábito de manter títulos primeiro”
A centelha da crise bancária que permanece
GBS Capital “continua sendo o empréstimo do setor de tecnologia”
Reestruturação do Morgan Stanley
Reestruturação do Morgan Stanley (MS)
3.000 demissões até o final de junho
Microsoft reduz sua força de trabalho em 2% em dezembro
Não houve mais redução, mas foi reduzida novamente
Volume de fusões e aquisições no primeiro trimestre é o menor em 10 anos
O departamento de IB está lutando com o declínio nas fusões e aquisições globais
Aumento de preço da Tesla
Tesla, Estados Unidos, China, Canadá, Japão
Modelo 3, o preço do carro Y foi aumentado novamente
Levantar 1.000-2.000 yuans na China
“Resposta às condições de mercado, ajuste a qualquer momento”
Escritores de Hollywood entraram em greve para aumentar os salários das emissoras
Negociações com produtores de filmes/TV/transmissões foram interrompidas
Greve do Hollywood Writers Guild (WGA)
Referindo-se a Netflix, Amazon, Disney, Paramount, etc.
Comece a greve hoje.
Comentando sobre alguns programas de TV ao vivo
A Netflix é relativamente segura?
4. Relatório
Dell/Coinbase/CHEGG/Apple
◆ Morgan Stanley “PC, probabilidade inferior”
“Excesso de peso” da Dell Technologies
“A Dell estava à frente da recuperação no mercado de PCs”
Até 9% este ano. Possível fundo no primeiro trimestre
Alto fluxo de caixa, acelerando o retorno dos acionistas
Preço alvo 45 -> $ 55
Citi ‘dificuldade devido à incerteza regulatória’
“Siga em frente, as regras de trânsito não são claras”
“Disputa legal nos EUA, a pressão vai aumentar”
Ela autopromoveu um processo em resposta ao aviso de Wells em março
Preço-alvo 80 -> $ 65
Rebaixamento das classificações de investimento de Jefferies e CHGG
Comprar->Neutro… $11 alvo
Confira o serviço de tutoria online
“Será retido na era da IA…preocupações com a hipertrofia do usuário”
Chagmate com tecnologia AI
Ainda em beta…tecnologia desconhecida
Morgan Stanley, preocupações com a cadeia de suprimentos da Apple
Perdas para empresas de tecnologia em caso de separação
90-95% da produção da Apple ainda está na China
Centenas de bilhões de dólares devem ser investidos para a secessão
Carga pesada na cadeia de suprimentos. Investimento OEM necessário
Dell, GoPro, CRCT, GRMN, etc.
Nova York = Correspondente Jeong So-ram / Shin In-gyu ram@hankyung.com
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