Um mercado maior em vez da China… K Construction Equipment Bonanza descoberta

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‘K Construction Equipment’ é popular na Índia, Brasil e México

O sector nacional de equipamentos de construção, incluindo HD Hyundai Infracore, HD Hyundai Construction Equipment e Doosan Bobcat, está a acelerar a sua expansão em mercados emergentes. Isto é o resultado de um foco na Índia, no Brasil, no México e na Arábia Saudita, onde a procura está a crescer rapidamente, em vez de mercados avançados como a América do Norte e a Europa, onde o crescimento abrandou.

Nessas regiões, há muita demanda por escavadeiras de médio a grande porte de alto valor agregado usadas na escavação de minas e, portanto, os lucros também são elevados. O mercado espera que as margens de lucro operacional das empresas de equipamentos de construção mudem drasticamente este ano, dependendo do seu desempenho nos mercados emergentes.

◆Visando mercados emergentes de mineração

De acordo com a 21ª indústria, a HD Hyundai Construction Equipment, classificada em 23º lugar nas vendas globais de equipamentos de construção (em 2022), aumentou sua participação no mercado indiano de 13,9% em 2019 para 17,4% no primeiro trimestre deste ano. No mesmo período, a quota de mercado da japonesa Hitachi, número um no mercado indiano, caiu de 30,2% para 20,8%. A HD Hyundai Construction Equipment estabeleceu a meta de se tornar a número um até 2030, com uma participação de mercado de 30%.

Choi Cheol-gon, CEO da HD Hyundai Construction Equipment, disse durante uma visita à subsidiária indiana no dia 10: “Venderemos 52 toneladas de escavadeiras ultragrandes a partir deste ano” e “Aumentaremos o excesso de vendas. Produtos de valor agregado para atingir margem de lucro operacional na faixa de 10%. A HD Hyundai Construction Equipment decidiu aumentar rapidamente sua participação de mercado no Brasil, que representou 9,1% do mercado total no primeiro trimestre deste ano.

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A HD Hyundai Infracore, classificada em 19º lugar globalmente, tem como alvo o México e a Arábia Saudita. Planejamos atingir agressivamente os mercados da América Central e do Sul, usando o México como base para estabelecer uma agência de vendas em setembro. Decidimos mudar nosso portfólio de vendas, que estava focado em escavadeiras e carregadeiras de rodas de pequeno e médio porte, para focar em escavadeiras de grande porte e fortalecer as vendas para empresas de desenvolvimento de recursos e governos locais. Também planejamos introduzir novos equipamentos pesados ​​de grande escala, como caminhões basculantes articulados (ADT) e caminhões basculantes de mineração (WDT), para uso em locais de mineração.

Com isto, a HD Hyundai Infracore pretende aumentar a sua quota de mercado no México de 8,5% em 2020 para 13% este ano e 16% em 2028. Na Arábia Saudita, onde mantém a liderança com mais de 20% de participação de mercado, a empresa decidiu focar na prevenção da rotatividade de clientes. Um funcionário da empresa disse: “A competição no mercado é acirrada devido ao ataque de baixo custo das marcas chinesas”, acrescentando: “Planejamos gerenciar de perto os principais clientes, expandindo centros de serviços e centros de treinamento para educar os motoristas”.

A Doosan Bobcat, a 11ª empresa global a apostar tudo no mercado norte-americano, também está a voltar a sua atenção para os mercados emergentes. A empresa, que responde por 70% de suas vendas totais na América do Norte, planeja aumentar as vendas de equipamentos de construção, como escavadeiras e retroescavadeiras, para os Emirados Árabes Unidos (EAU) e o Brasil.

◆China → América do Norte → Mercados Emergentes

No passado, a China foi o mercado de maior interesse para HD Hyundai Infracore e HD Hyundai Construction Equipment. A China é responsável pela maior parcela das vendas dessas empresas em 2021, com 29% e 21%, respectivamente. Isso ocorre porque a demanda local por construção cresceu de forma explosiva. Contudo, à medida que a tendência de “consumo patriótico” começou a varrer a China, as empresas de construção chinesas começaram a comprar equipamento nacional e a procura de construção diminuiu, reduzindo grandemente a sua atractividade como mercado.

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É por isso que as empresas nacionais de equipamentos de construção estão voltando os olhos para a América do Norte e a Europa a partir de 2022. No ano passado, nos Estados Unidos, a construção de fábricas aumentou devido à Lei de Redução Inflacionária (IRA), e as vendas de equipamentos de construção também aumentaram. No entanto, os pedidos deste ano parecem ter caído drasticamente devido às altas vendas do ano passado. Um funcionário da indústria disse: “Estamos reduzindo os volumes de exportação devido ao acúmulo de estoques na América do Norte e na Europa”.

Os novos mercados descobertos desta forma são os mercados emergentes, como a Índia, as Américas Central e do Sul e o Sudeste Asiático. A boa notícia é que a procura por recursos mineiros como o cobre, o ouro, a prata e o lítio está a aumentar no México, no Chile, no Peru e na Bolívia. “As margens de lucro operacional das três empresas de equipamentos de construção deverão diminuir este ano devido às vendas lentas nos mercados norte-americano e europeu. Deverão ser capazes de obter lucros ao mesmo nível do ano passado.

Correspondente Kim Hyeong-kyu khk@hankyung.com

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