▶ BYD aumenta a competitividade por meio da integração vertical… Supera a Tesla, “vendeu 3 milhões de unidades este ano”
▶ CATL LFP, capacidade técnica CTP ↑, governo chinês ‘oferece subsídios e minerais’
A indústria de veículos eléctricos da China está a utilizar uma ofensiva de baixo custo para acelerar a sua expansão global. É uma estrutura que irá engolir metade do mercado de baterias secundárias e completar a “cadeia de valor dos veículos eléctricos”, conseguindo a integração vertical desde as matérias-primas até aos veículos acabados. O governo chinês protegeu a cadeia de abastecimento de matérias-primas através de uma política Belt One Road (Mar, Terra e Rota da Seda) e apoia ainda mais as indústrias de baterias secundárias e de veículos eléctricos com subsídios em grande escala. A indústria automóvel dos EUA, que ficou para trás em termos de competitividade de preços, foi atenuada por uma onda de aumentos salariais, levando alguns analistas a prever que o domínio do mercado de veículos eléctricos poderia passar para a China.
A empresa chinesa de veículos elétricos e baterias secundárias BYD planeja construir um total de cinco novas fábricas na Tailândia, Brasil e Hungria, segundo a Nippon Keizai Shimbun no dia 14. A estratégia é usar a Tailândia e a Hungria como bases de produção de veículos elétricos no Sudeste Asiático e na Europa, respectivamente, e processar não apenas veículos elétricos, mas também matérias-primas para baterias secundárias, como o lítio, no Brasil.
Nikkei relatou: “A BYD já entrou em mais de 50 países e as vendas em regiões fora da China no terceiro trimestre deste ano aumentaram 4,2 vezes em comparação com o mesmo período do ano passado.”
A BYD tem como alvo diferentes partes do mundo com políticas de preços baixos. Nikkei disse: “O pequeno hatchback ‘Leaf’ da Nissan custa 4,08 milhões de ienes (aproximadamente 35 milhões de won), enquanto o Dolphin da BYD, com especificações semelhantes, pode ser adquirido pela metade do preço, 2 milhões de ienes e tem uma autonomia maior.” , “No entanto, é um veículo elétrico. “As únicas empresas que ganham dinheiro são a Tesla e a BYD”, explicou.
Os preços baixos são uma arma poderosa para atingir o Sudeste Asiático, a Europa Oriental e a América do Sul. A BYD liderou as vendas globais no ano passado com base na sua popularidade nos países emergentes e continuará a liderar este ano.
A BYD liderou as vendas globais de veículos elétricos com 1.993.000 unidades desde o início do ano até o terceiro trimestre, de acordo com a empresa de pesquisa de mercado SNE Research. Tesla of America ficou em segundo lugar com 1.324.000 unidades. A SNE Research prevê que “o volume de vendas da BYD este ano poderá ultrapassar 3 milhões de unidades”.
Espera-se que a quota de mercado das empresas chinesas de veículos eléctricos aumente acentuadamente no futuro. A empresa de consultoria americana AlixPartners prevê que a participação da China no mercado automobilístico global aumentará de 16% no ano passado para 30% em 2030.
Alex Partners afirma: “Até 2030, espera-se que a nossa quota de mercado no Nordeste da Ásia, excluindo a China, seja de apenas 1%, mas espera-se que se expanda para 19% no Sudeste Asiático”.
A competitividade de custos dos veículos eléctricos chineses advém das baterias secundárias, que representam 30% dos custos de produção. A BYD é a única empresa automobilística a produzir veículos elétricos e baterias recarregáveis ao mesmo tempo e é considerada bem-sucedida na integração vertical nos estágios iniciais do mercado de veículos elétricos.
Com isso, a BYD também ocupa grande participação no mercado de baterias secundárias. No terceiro trimestre deste ano, a participação da BYD no mercado global de baterias secundárias para veículos elétricos foi de 15,8%, ultrapassando a LG Energy Solutions (14,2%) para ficar em segundo lugar.
A CATL da China é a número um, com uma participação de mercado de 36,6%. A participação de mercado combinada da CATL e BYD ultrapassa 50%. Não que a qualidade seja baixa. A BYD, a empresa número 1 de baterias secundárias do mundo, e a chinesa CATL estão se concentrando em baterias LFP (lítio, fosfato, ferro) de baixo custo e baixa densidade energética. Tecnologia de descompressão to-pack (CTP). .
O apoio político do governo chinês também ajudou. A China, que chegou tardiamente à indústria automóvel, planeou um contra-ataque ao mercado de veículos eléctricos e implementou medidas de apoio desde o início. Através da Iniciativa Cinturão e Rota, os recursos minerais em várias partes da Ásia e da África também foram garantidos.
Não só subsidiou diretamente baterias secundárias, mas também reembolsou os custos de aquisição apenas se baterias produzidas internamente fossem utilizadas em veículos eléctricos acabados, e incentivou as empresas globais a utilizarem baterias secundárias chinesas.
Michael Dunn, ex-presidente da General Motors (GM) Ásia, disse ao New York Times: “Havia um ‘plano mestre’ do governo chinês por trás da criação da CATL.”
Minhyuk Yoon Correspondente>
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