1. Macro
Principais Índices (Ações / Títulos / Dólar / Petróleo / Gás / Ouro / Moeda)
Os três principais índices começam a subir
Títulos de 10 anos 3,44% 2 anos 3,88%
Petróleo bruto sobe novamente para US$ 70 e gás sobe
O ouro cai, as moedas sobem e o dólar sobe
Relatório de Emprego dos EUA (Salário por Hora / Pagamento Não Agrícola / Taxa de Desemprego)
O número de folhas de pagamento não agrícolas nos EUA aumentou em 253.000 em abril
acima do esperado 180.000
A taxa de desemprego nos Estados Unidos caiu ainda mais
3,5% -> 3,4%
O número de desempregados e irregulares que expiraram
307.000 novos mínimos mensais
Ganhos médios por hora nos EUA em abril
US$ 33,36… aumento de 0,5% em relação ao mês anterior
Jornada média de trabalho nos Estados Unidos
34,4 horas por semana… como no mês passado
Interpretação de Wall Street do relatório de emprego
BMO Capital “excluindo a possibilidade de um corte de taxa de juros de curto prazo”
Wells Fargo ‘contratação geral muito forte’
Indicadores de Emprego para Responder ao Mercado de Tesouraria
KPMG “O Fed deixa a porta aberta para mais ralis”.
“Dados que reduzem as expectativas de congelamento de taxas que o mercado deseja”
◆ (1:00) Discurso de Lisa Cook
◆ Vendas no Varejo Europeu / Pedidos de Fábrica Alemãs / Produção Industrial Francesa / PMI de Construção do Reino Unido
Mês Europeu de Vendas no Varejo -1,2% (-0,1%)
Pedidos às fábricas alemãs -10,7% (-2,2%) MoM
Produção Industrial Francesa -1,1% (-0,3%)
Reino Unido Construção PMI 51,1 (51,0)
Depois da crise bancária
PACW, WAL desistiu devido a rumores de uma venda
Subiu novamente na abertura.. FHN também recuperou
WAL “Fluxo de Depósito Estável, Taxa de Seguro 74%”
Perdas não realizadas, depósitos não segurados, preocupações com imóveis
A Casa Branca “monitorando vendas a descoberto em bancos sólidos”
SEC “Rastreamento de má conduta de ameaças de mercado”
FDIC renuncia a contribuições de ativos de menos de US$ 10 bilhões
Susquehanna: “Não há catalisador para a recuperação do Banco neste momento”
HSBC se recusa a oferecer negócios asiáticos
A listagem separada da Bolsa de Valores de Hong Kong falhou
A injeção de ISS é recomendada, mas o tornozelo da arma principal
“Perda de valor para o acionista, já está no caminho certo”
A demanda do banco central por ouro atingiu um recorde no primeiro trimestre
Demanda de ouro do Banco Central Internacional no primeiro trimestre
Alcance um recorde histórico
Singapura, China, Türkiye, Índia
Compras do banco central de ouro na Ásia
Depois da crise bancária
A demanda por ouro também aumentou nos Estados Unidos no início do segundo trimestre
A demanda por barras e moedas de ouro aumentou 5% em relação ao ano anterior
Maior demanda trimestral nos EUA desde 2010
Análise de mercado de Wall Street
JP: Investidores vão preferir ações de ouro
“Partilha da tecnologia ao mais alto nível em 2021”
“Gold hedge para instituições, moeda para pessoas físicas”
Os títulos do tesouro de longo prazo sobem ainda mais em uma recessão.
BOA “O fluxo de dinheiro está acelerando e não é hora de comprar ações”
US$ 6,6 bilhões recuperados de fundos globais de ações na semana passada
Temores de inflação e recessão aceleram
“Um mercado altista estrutural precisa de um pivô após uma recessão maciça”
2. Desempenho
– (Todo o dia) Apple / Booking / Expedia / Door Dash / Coinbase / Ryft / Draft Kings / Bumble
◆ Lucros esperados da Apple
Vendas $ 94,8 bilhões (92,9 bilhões) Lucro por ação $ 1,52 (1,43)
As vendas do iPhone atingiram US$ 51,3 bilhões (49 bilhões)
Vendas de MacBooks (-31%) e iPads diminuíram (-13%)
Superou as expectativas, apesar da queda nas vendas por dois trimestres consecutivos
Recuperação da China e mercados emergentes é bom
Um dólar forte prejudica algumas receitas
“Não estamos considerando cortes de empregos neste momento.”
O preço-alvo do Goldman Sachs é de US$ 209
“Confiança no desempenho, participação contínua no mercado do iPhone”
$ 180 KeyBank “Mercados emergentes são fortes”
$ 190 AUD, $ 175 Bernstein
◆ Desempenho da Expedia (EXPE)
Vendas 2,67 bilhões de EPS -0,2 dólares
Expedia ‘forte demanda de viagens no primeiro trimestre’
Aumento de 20% no total de reservas… Recorde de vendas trimestrais
Expedia afirma ai
“Integrando o ChatGPT ao ambiente iOS…melhorando o desempenho”
Arrecadou US$ 3,8 bilhões em vendas (US$ 3,76 bilhões).
Lucro por ação de US$ 11,6 (10,67), acima das expectativas
As estimativas de vendas excederam 3 vezes em 1 ano
Orientação $ 11,6 .. veio abaixo das expectativas
Desempenho Coinbase (COIN)
Vendas 770 milhões de EPS -0,34 dólares
Menos perdas do que o esperado
“Contribuir para a redução de custos e melhoria do lucro”
O custo operacional total diminuiu 24% em comparação com o trimestre anterior
“Considere as despesas legais… espera-se que os custos aumentem no futuro.”
Desempenho do painel da porta (DASH)
Vendas 2,04 bilhões, LPA -0,41 dólares
Painel da porta CFO
“Todas as divisões estão crescendo”
Frequência máxima de pedidos após uma pandemia
A orientação de dividendos também foi levantada
Project Kings (DKNG), vendas de $ 770 milhões (690 milhões)
Lucro por ação – US$ 0,51 (-0,85), acima das expectativas
Média mensal de clientes pagantes 2,8 milhões.. + 39%
$ 92 em vendas por pessoa.. + 35%.. As gorjetas também diminuíram
◆ Anúncio de desempenho LYFT
1 bilhão em vendas, LPA -0,5 dólares
Mais perdas do que o esperado
A orientação do segundo trimestre é mais fraca do que o esperado
Orientação de vendas do segundo trimestre do Lyft
10 ~ 10,2 bilhões … Previsões abaixo
Vendas do aplicativo de namoro Bumble (BMBL) $ 243 milhões (240 milhões)
EPS -0,01 USD (0,0033) acima das vendas apenas
Aprovação da recompra anual de US$ 150 milhões
Usuários + 31% .. rotas também aumentaram
$ 2,61 bilhões em vendas da Cabana (2,66 bilhões)
Lucro por ação – US$ 1,89 (-2,04) acima do lucro líquido apenas
“Os ventos contrários diminuíram… os custos estão sendo cortados”
“A perspectiva de lucro líquido para o segundo trimestre é positiva.”
◆ (Carregado) Cigna / Adidas / Warner Brothers / AMC
◆ Vendas da Cigna (CI) $ 46,5 bilhões (4,557 bilhões)
Lucro por ação de US$ 5,41 (5,28), acima das expectativas
O número total de clientes diminuiu -6,2%
Diretivas anuais também foram levantadas
Vendas da Adidas 5,8 bilhões de euros (5,45 bilhões)
LPA -0,099 (-0,2944) melhor que o esperado em EUR
Vendas +9% excluindo Kanye West Easy Line
“Espera-se que o descarte de estoque perca US$ 500 milhões este ano.”
Vendas na América do Norte -5%, China -9%
Apresente-se com tênis como samba e spinners
Vendas da AMC de $ 954 milhões (930 milhões).
Lucro por ação – $ 0,13 (-0,16), acima das expectativas
15 trimestres consecutivos no vermelho, mas vendas +21%
EBIDTA ajustado sobe pelo primeiro trimestre consecutivo desde COVID-19
Espere resultados na próxima semana
Nome Berkshire Hathaway / PayPal / KKR / Devon Energy / Tyson Foods / Palantier / Lucid Group / Western Digital / Alpha Bank
Fire Duke Energy / Airbnb / Occidental / Nintendo / EA / Apollo Global Management / Coupang / Fox Corporation / Warner Music
Water Merck / Softbank / JD.com / Brookfield / Xpeng / YETI
Ouro Olympus / Sumitomo / Rakuten
3. Notícias
Preços da Tesla sobem novamente na China
Tesla, Modelo SX na China
Outro aumento de preço… Aumento de 19.000 yuans
China-EUA Model 3, Y também foi lançado esta semana
A China é acirrada, mas a concorrência por carros de luxo é baixa
Índice global de preços de alimentos sobe pela primeira vez
O índice global de preços de alimentos subiu pela primeira vez este ano
abril 127,2
Preços elevados do açúcar, da carne e do arroz
Compensando a queda de produtos lácteos e óleos vegetais
Açúcar sobe 17,6% em um mês
o maior desde outubro de 2011
Produção global de trigo continua forte
Expectativa de 785 milhões de toneladas
4. Relatório
◆ Borda Solar
Deutsche Bank “ouro de pressão de margem”
Atualização da classificação de compra da SolarEdge
Melhoria de desempenho, detecção e otimização da cadeia de suprimentos
“Aumento da capacidade de produção, expectativa de aumento de margem”
Comércio + sólidas vendas de imóveis, exposição global
$ 375 preço-alvo
Evercore ISI e TE Connectivity ‘superam’
‘Orientação conservadora, excederá as estimativas’
JP, upgrade “neutro” da Kellogg’s
“Os fundamentos melhoraram e o bi-chim melhorou.”
Guggenheim, “Comprando” Portillo Up
“Espere inaugurações na Flórida, Arizona e Texas”
◆ Bernstein, Rio Tino “Excelente”
“Vou continuar dirigindo.”
Goldman rebaixa Atlas para ‘neutro’
Levará mais tempo para ir para a nuvem.
“Peso igual” para Wells Fargo e VF Corp
“Caminhões Melhorados, Perspectivas Ecológicas”
UBS Shopify atualiza para ‘neutro’
“Foco na lucratividade e cortes de empregos… espera-se que melhore o fluxo de caixa”
Jefferies, Playboy (PLBY)
“Compre”.. “Lucratividade comprovada, previsão de página central”
Nova York = Correspondente Jeong So-ram / Shin In-gyu ram@hankyung.com
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