Planeja emitir até US$ 1,2 bilhão em títulos estrangeiros este ano
(Seul = Yonhap Infomax) Correspondente Nam Seung-pyo = Korea Land and Housing Corporation (LH) conseguiu pela primeira vez tornar uma empresa imobiliária brasileira uma empresa pública não financeira.
No dia 15, a LH anunciou no dia 16 que foi a primeira empresa pública não financeira a emitir títulos denominados em reais brasileiros com vencimento em dois anos de 270 bilhões de won (1 bilhão de reais brasileiros, cerca de 200 milhões de dólares em dólares americanos) .
A emissão é gerida exclusivamente pelo Citigroup e tem uma taxa de juro fixa com prazo de vencimento de 2 anos. Após a conversão cambial, o LH é inferior a 0,5 pontos percentuais (p) por ano em comparação com obrigações nacionais com o mesmo vencimento, poupando mais de 3 mil milhões de rupias em custos de financiamento.
Desde 2005, os títulos brasileiros denominados em reais têm sido emitidos principalmente por bancos administrados pelo governo, como o Banco de Desenvolvimento da Coreia e o Banco de Exportação e Importação.
LH afirmou que a emissão foi o maior título privado emitido por uma empresa pública não financeira desde 2020 e a primeira empresa pública não financeira a emitir com sucesso títulos imobiliários brasileiros.
A LH tem promovido agressivamente a emissão de obrigações estrangeiras com base na sua elevada notação de crédito internacional (AA), graças aos esquemas de compensação de perdas do governo.
No ano passado, foram emitidas obrigações estrangeiras no valor total de 780 milhões de dólares (1,0436 biliões de wons coreanos com base na taxa de câmbio de emissão). O financiamento estrangeiro foi angariado em diversas moedas, incluindo 700 milhões de dólares americanos em obrigações públicas (RegS) (944,6 mil milhões de KRW) e 100 milhões de dólares de Singapura (99 mil milhões de KRW) em obrigações privadas.
Este ano, a empresa planeia emitir 1,2 mil milhões de dólares (cerca de 1,6 biliões de KRW) em obrigações estrangeiras durante o ano, incluindo esta emissão, uma vez que são necessários investimentos em grande escala, como a construção de uma terceira nova cidade.
Lee Sang-wook, vice-presidente da LH, disse: “Esta questão é significativa porque não apenas reduz os custos dos juros em comparação com títulos nacionais denominados em won, mas também garante a demanda de novos investidores estrangeiros, e continuaremos a fazê-lo. Para implementar políticas governamentais sustentáveis, como a 3ª Cidade Nova e o Benefício de Habitação. Protegemos ativamente os recursos financeiros.
spnam@yna.co.kr
(resultado)
Este artigo foi postado no Terminal de Informações Financeiras da Infomax às 08h47.
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