<بقدونس ماء اليوم>
1. Macro
Principais índices (ações/obrigações/dólar/petróleo bruto/gás/moeda)
3 indicadores principais começam fixos
Títulos do Tesouro caem … 10 anos 3,5% 2 anos 4,1%
Petróleo sobe, gás natural cai
O ouro está em baixa e as moedas estão um pouco em alta
◆ PMI dos EUA
US S&P PMI 50,4
Superou as expectativas 49,0
O PMI de Serviços também superou 53,7..52.0
Puxe mais peso
Vendas no varejo principais do Reino Unido / PMI / PMI da zona do euro + medos de estagflação
Vendas no varejo do Reino Unido -0,9% (-0,5%)
Vendas de Varejo Core -1,0% (-0,7%)
PMI de Manufatura caiu abaixo de 46,6 (48,5)
Serviço 54,9 (48,5) Geral 56,6 (54,5)
PMI de manufatura da zona do euro 45,5 (48,0)
O PMI industrial alemão também caiu abaixo de 55,7 (53,3).
A indústria de transformação está esfriando, mas o serviço ainda está quente
Recessão e temores de inflação estão crescendo no Reino Unido
As preocupações com uma espiral salarial e de preços estão diminuindo
Ata do BCE de março “Salários, impacto limitado”
FMI: Salários não superam preços, lucros corporativos aumentam
“A renda real deve ser restaurada pelo aumento dos salários.”
Andromeda Capital “A Grã-Bretanha está em maior risco”
“Pior desempenho da Grã-Bretanha este ano” à medida que o poder de compra cai
Restrições dos EUA ao investimento na China + preocupações com Taiwan
As tentativas de um país de proibir o investimento privado chinês
Uma ordem executiva proíbe o investimento chinês em alta tecnologia
Planos para assinar na cúpula do G7 no próximo mês
“A busca da segurança mesmo em caso de conflito de interesses econômicos”
Taiwan preocupado com o conflito entre os Estados Unidos e a China
“Os Estados Unidos deveriam baixar o nível da retórica política”
◆ Mimi Stock Bond ETF?
Caos da dívida de curto prazo após as negociações do teto da dívida
Vencimentos maio -1,2% em relação a junho e -1,49% em relação a julho
US$ 3,5 bilhões em 15 ETFs de títulos alavancados
$ 1,6 bilhão apenas em TMF … $ 720 milhões este ano
Financiamento de títulos alavancados dobrou após 2020
Contratos de opções relacionados a TLT 827.000 -> 2,2 milhões em 10 anos
Bloomberg “TLT para empresas, TMF para indivíduos”
“A fórmula do mercado de títulos… considere a volatilidade”
Análise de mercado de Wall Street
Longview Economics “A recessão está chegando… Prepare-se para a dor”
“Índice CB mais baixo desde novembro de 2020”
108,4, uma queda de 1,2% em relação ao mês anterior.
12 meses consecutivos de declínio. Caiu mais que o esperado (-0,7%) ou fevereiro (-0,5%).
“Normalmente, um ano após a reversão da dívida nacional… um problema de tempo”
“Não haverá recessão sem prejuízo ao estoque… Haverá normalização”
Wells Fargo ‘impacto de curto prazo mesmo após o fim da austeridade’
“A recuperação para após a remoção do ciclo de tendência de alta”
Standard & Poor’s já recuperou 15% desde outubro
“Invertendo a taxa para remover mais incertezas sobre uma alta do Fed”
Evercore “sem confusão de mercado,
Após o aumento, levará mais de dois meses para baixá-lo novamente.”
2. Desempenho
◆ (Carregado) Procter & Gamble / Schlumberger
Procter & Gamble anúncio de ganhos
US$ 20,1 bilhões em vendas, US$ 1,37 em LPA
superioridade de mercado
Preços mais altos compensam a demanda menor
Preços do portfólio de produtos da P&G
Aumento de 10% em relação ao ano anterior
Vendas caíram por 4 trimestres consecutivos
Queda de 3% no primeiro trimestre
CFO da P&G: “As coisas estão melhorando”
As vendas diminuíram após a guerra russa
A queda nas vendas foi principalmente na Europa
Vendas nos EUA e na China estão se recuperando
A Schlumberger superou as expectativas. O preço das ações é volátil
Vendas $ 7,7 bilhões (7,45 bilhões) LPA $ 0,63 (0,6)
Fluxo de caixa de US$ 330 milhões, US$ 710 milhões esperados cortados pela metade
“Crescimento e Aumento do Capital de Giro para Incentivos”
Espere resultados na próxima semana
Nome Coca-Cola / Whirlpool / First Republic Bank
Fire / Pepsico / Novartis / McDonald’s / Danaher / UPS / Raytheon Visa
Texas Instruments / Verizon / GE / UBS / 3M / BTI / Chipotle
Água Meta / Roche / Boeing / ServiceNow / CME Group / Roku
Amazon Wood / MasterCard / Eli Lilly / Merck / AbbVie / T-Mobile
Comcast / Grupo Bristol-Myers / Honeywell / Amgen / Intel / Caterpillar
Northrop Grumman / Activision Blizzard / Hershey / Valero Energy / Seigen / Domino
Ouro ExxonMobil / Chevron / BYD / Colgates
3. Notícias
Considere rescindir os benefícios de capital do banco
O Fed está “brincando” com a regulamentação dos bancos de médio porte
Examine o término da isenção de reflexão de capital de títulos do governo
As notas do Tesouro podem ser vendidas ou mantidas até o vencimento
Se o capital exceder 250 bilhões de dólares americanos, o índice de capital é revertido
Considere a volatilidade para bancos menores
Benefícios da isenção de reversão de capital
Ativos $ 100 bilhões – $ 700 bilhões 30 bancos
Preparação da lista neste verão e sua implementação ao longo de dois anos?
Construir mais capital para os bancos locais
A possibilidade de reduzir as recompras e atrair fundos adicionais
Os títulos de longo prazo dos EUA e a compra de Mohammed bin Salman provavelmente cairão
Preocupação com perdas bancárias não realizadas aumenta à medida que as taxas de juros sobem
US Bancorp, PNC Financial, Trust
Discuta possíveis influências, como Capital One
Aumento de preço da Tesla novamente
Um aumento repentino nos preços da Tesla após o anúncio de lucros
Os modelos S e X custam US$ 2.500 cada
As ações caíram após indícios de uma queda de preço no dia anterior
Modelo S, X 10.000 unidades no primeiro trimestre… apenas 2,5%
Não parece ter um impacto significativo na receita.
Musk: Carros que não farão diferença no futuro
Os ativos de Musk também caíram US$ 12,6 bilhões
Dê ao chefe da LVMH a pessoa mais rica do mundo mais uma vez
As preocupações estão crescendo sobre o padrão gráfico de ‘topo duplo’.
Preocupações com o declínio após atingir dois picos
O espaço X é metade do sucesso.
Twitter lança serviço Blue Ribbon
Grupo de acionistas da Tesla US$ 1,5 bilhão
Carta aberta ao conselho de administração RelaxMisk
Foco em Musk e Tesla
Gerente interno de Musk deveria ser demitido
Levantando questões de governança corporativa da Tesla
“Partes interessadas, frustração coletiva”
Fundamentos ‘dispostos a preços mais baixos, lucros mais baixos’
Tesla, Comprar -> Pressione e segure
“Considere desvalorizar seu carro principal”
Alvo de preço baixo de 245 -> $ 154
◆ Volkswagen investe US$ 1,1 bilhão na China / Toyota mira na China
Volkswagen investe US$ 1,1 bilhão na China
Build Hefei EV R & D / Centro de Compra de Peças
Empregando 2.000 pessoas responsáveis por P&D e compras
Desenvolvimento conjunto de peças com o envolvimento de empresas chinesas locais
O aumento esperado na demanda chinesa?
“Reduzir o período de desenvolvimento de novos produtos em 30%”
Volkswagen tem baixa participação no mercado chinês de veículos elétricos
10 veículos elétricos serão lançados na China até 2026
Toyota começa a encomendar sedãs elétricos da China
Dois tipos de veículos elétricos serão lançados na China no próximo ano
“Veículo compartilhado com FAW…pediu 5.000 BZ3”
O preço é de US$ 2,46 milhões… menos que no ano passado
A produção de carros a hidrogênio começará em Pequim no próximo ano.
Empresas de veículos elétricos estão acelerando sua penetração na China
A Apple está desenvolvendo um aplicativo de registro no diário
WSJ “Apple desenvolve aplicativo de diário”
Software de registro de atividades diárias/desenvolvimento de ideias
Eu registro minha vida diária
“Diário” é diferente de um diário
O potencial de crescimento “diário” dos negócios que a Apple vê
Refletir um interesse em cuidados de saúde mental
Por outro lado, a polêmica sobre a cópia de aplicativos de terceiros
Journal #1 “Day One ‘CEO’ Apple, em ‘Sherlocking'”
O que é Sherlocking?
Grandes empresas, representando software concorrente
Whole Foods corta empregos
4. Relatório
Philip Morris/AT&T
Goldman Sachs: “Queda excessiva nos preços das ações”
Philip Morris confirma “comprar”
Queda de 5% devido ao desempenho inferior no dia anterior
“Os lucros aumentarão no futuro… uma reação exagerada.”
“Foi feito um grande ponto de entrada.”
O lucro por ação deve aumentar de 7 a 9% este ano
Guidance para o segundo trimestre também é conservador… ‘poderia ser cruzado’
O preço-alvo é $ 120..24 por quarto
HSBC “Desempenho Superior Trimestral”
Atualize a classificação de investimento da AT&T para “Comprar”
Lucros fracos, influxo de preocupações com o fluxo de caixa
“Overselling…forte crescimento no segmento móvel”
“Executivos já alertaram para dificuldades em janeiro.”
Preço-alvo $ 21..19 por quarto
◆ Barclays, a melhor escolha
Dick’s Sporting Goods “aumento na participação de mercado”
ARGUS “Retalhista Raro”
O preço-alvo geral de “compra” do dólar é de $ 250
UBS “O nível de risco e recompensa é atraente”
Opinião Investindo em Bill.com “Compre”
MS ‘aumento do risco no curto prazo’
Redução do “peso igual” da Seagate
Wells Fargo “Melhor Escolha”
Escolhido pela Starbucks…”Considere a mudança da China”
Cantor Fitzgerald “compra” CVS-OH
Referência, SE-GRAB
Nova York = Correspondente Jeong So-ram / Shin In-gyu ram@hankyung.com
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