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A seguradora americana AIG solicitou uma oferta pública inicial (IPO) para listar suas divisões de ativos de aposentadoria, incluindo seguro de vida e pensão. A mídia estrangeira informou que o valor da empresa ultrapassou US$ 20 bilhões, o maior entre as empresas que foram colocadas para subscrição pública este ano.
De acordo com a Bloomberg News do dia 28 (horário local), a AIG apresentou os documentos para o IPO do SAFG Return Service, que é responsável pelo negócio de seguros de vida e gestão de ativos de aposentadoria. Depois que a empresa se tornou pública, a empresa planeja mudar seu nome para Corebridge Financial. “Este é um grande passo para separar as divisões de gestão de ativos de seguro de vida e aposentadoria em empresas independentes”, disse Peter Zavino, presidente da AIG, em comunicado no mesmo dia.
De acordo com documentos apresentados à oferta pública, a SAFG registrou vendas de US$ 23,39 bilhões no ano passado, um aumento de 55% em relação ao ano anterior. O lucro operacional após impostos aumentou 14,5% para US$ 2,93 bilhões durante o mesmo período. O valor de avaliação da empresa recém-listada não foi divulgado. O Financial Times e outros previram que o valor do empreendimento da empresa, com US$ 411 bilhões em ativos sob gestão, ultrapassará US$ 20 bilhões. A estimativa é baseada no fato de que a Blackstone comprou uma participação de 9,9% na SAFG por US$ 2,2 bilhões em novembro do ano passado.
Novas listagens no mercado de ações dos EUA este ano caíram drasticamente. A volatilidade do mercado está aumentando à medida que as taxas de juros estão subindo e a guerra na Ucrânia anda de mãos dadas. Apenas 33 empresas abriram o capital desde janeiro deste ano. Eles também levantaram apenas US$ 2,75 bilhões no mercado. No primeiro trimestre do ano passado, 150 empresas americanas abriram capital, levantando mais de US$ 56 bilhões. A SAFG é a maior empresa que se candidatou a uma oferta pública inicial para ser listada na bolsa de valores dos EUA este ano.
A Bloomberg disse que a listagem encerraria anos de reestruturação da AIG. A AIG vendeu seu negócio de leasing de aeronaves e financiamento ao consumidor após a crise financeira de 2008. Em 2015 e 2017, investidores ativistas, incluindo Carl Icahn, pediram a divisão de seguros gerais e de vida, mas a administração da AIG não desistiu. A política da AIG mudou desde 2020. Com a deterioração da lucratividade na época, a administração anunciou que separaria o negócio de seguros de vida.
Junto com as notícias do IPO, a AIG anunciou que encarregará a BlackRock de US$ 150 bilhões em gerenciamento de ativos. De acordo com o Financial Times, companhias de seguros e fundos de pensão estão cortando custos terceirizando a gestão de dinheiro para gestores de ativos externos.
Repórter Lee Ji Hyun bluesky@hankyung.com
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