A venda da Chorokbaem Media, que produziu os dramas “My Mister”, “My Liberation Journal” e “Penthouse”, foi um sucesso de bilheteria. Foi descoberto que vários compradores potenciais, incluindo a empresa de produção de conteúdo Artists United (Artist), da qual o ator Lee Jung-jae é o maior acionista, e a empresa local de gestão de fundos de private equity (PEF), contestaram a oferta principal. No entanto, diz-se que o fundo de private equity Q Capital está causando impacto.
De acordo com a Indústria Bancária de Investimento (IB) no dia 11 deste mês, Samil PwC, gestor de vendas da Chorokbaem Media, conduziu recentemente uma licitação principal e, como resultado, a maioria dos potenciais compradores que participaram da licitação inicial apresentaram ofertas vinculativas . Os investidores estratégicos (SI), bem como os investidores financeiros (FI) na indústria do entretenimento, entraram na briga de aquisição. O vendedor planeja selecionar um licitante preferencial até a próxima semana, no máximo, e fornecer oportunidades adicionais de due diligence.
Entre os investidores estratégicos, o artista Lee Jong Jae, maior acionista, formou consórcio e participou da licitação principal. Inicialmente, na fase inicial de licitação, a Raemongrae India, produtora de “O filho mais novo de uma família Chaebol”, também havia apresentado uma Carta de Intenções (LOI) como parte do consórcio, mas foi retirada do consórcio devido a um disputa de gestão que surgiu entre as duas empresas.
O artista investiu 29 bilhões de won em um aumento de capital integralizado de terceiros em março passado, tornando-se o maior acionista da Raemongraein. No entanto, a disputa começou devido a divergências de opinião com a atual administração sobre os direitos de gestão. “Ouvi dizer que eles usarão os fundos da Laemongraein para adquirir uma empresa de entretenimento que está atualmente listada em suspensão comercial”, disse Kim Dong-rae, CEO da Laemongraein, acrescentando: “A administração atual, inclusive eu, está trabalhando na aquisição da Laemongraein”. “É uma empresa listada fora do negócio principal da Laemongraein”, disse ele. “Transmitimos nossa posição de que não podemos aceitá-lo.”
Por outro lado, a equipe de Lee Jong Jae respondeu que não era verdade. Em sua resposta, o artista disse: “Kim Dong Rae calunia que o artista está usando Raemongraein como uma fachada para adquirir outra empresa”. Devido à falta de confirmação sobre se Mongraein usará ou não os fundos ou quanto, Mongraein foi excluído. de ser membro do consórcio em meados de maio “Quase maio”.
Dos gestores do PEF, três participaram, entre eles Q Capital e Cactus Private Equity (PE). A Q Capital estabeleceu um fundo cego de 400 mil milhões de won em março de 2022 e foi recentemente selecionada como gestora de consignações (GP) no projeto de investimento do Banco de Desenvolvimento da Coreia e do Banco de Exportação e Importação, e foi avaliada como tendo solidez financeira. A Cactus PE também teria entrado em uma batalha de aquisição com uma empresa local.
“Espera-se que o licitante preferido da Chorokbaem Media seja um gestor de fundos de private equity, um dos quais é a Q Capital, que tem experiência na gestão de fundos de conteúdo e atualmente possui pó seco suficiente (fundos não utilizados). Ele explicou: “Há uma grande probabilidade de que isso aconteça”.
A meta de venda é uma participação de 39,33% na Chorokbaem Media, de propriedade do Citi Property, o maior acionista. O preço de venda esperado é de cerca de 200 bilhões de won. Atualmente, a Chorokbaem Media está em suspensão comercial. Em julho do ano passado, a Bolsa de Valores da Coreia decidiu retirar o ex-CEO e presidente da Chorokbaem Media, Won Young-sik, sob a acusação de quebra de confiança. Assim, a Chorokbaem Media decidiu vender os direitos de gestão para evitar a crise de fechamento de capital.
Assim que esta transação for concluída, espera-se que o motivo da transação pendente seja resolvido. Como resultado da apresentação de objeção pela Chorokbaem Media à decisão de deliberação e fechamento de capital, a bolsa de valores decidiu conceder um período de melhoria. Assim, se a venda dos direitos de gestão for concluída até 30 de novembro, o real motivo da saída será resolvido.
A Chorokbaem Media possui a TN Entertainment listada na KOSDAQ como subsidiária. A TN Entertainment é o lar de artistas como Lee Young-ja, Jang Yun-jeong e Lee Chan-won, e também opera um negócio de alimentos e bebidas (F&B), “The House of Real Good Fried Food”. É considerada uma empresa valiosa, responsável por metade das vendas combinadas. A Chorokbaem Media também atua no aluguel do Observatório LCT (Landmark Tower) em Haeundae, Busan.
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