(Seul = Yonhap Infomax) Os repórteres Park Joon-hyung e Kim Hak-seong = Doosan Robotics, que busca uma oferta pública inicial (IPO) com um resgate de até 1,7 trilhão de won, conseguiram prever a demanda.
Espera-se que o preço da oferta pública seja fixado no limite superior, arrecadando fundos suficientes e entrando no mercado de ações (KOSPI) no próximo mês.
De acordo com o setor de banco de investimento (IB) no dia 15, na previsão de demanda pela Doosan Robotics que fechou naquele dia, um grande número de investidores institucionais apostou no limite superior da faixa de preço desejada para o IPO.
Já houve sinais de sucesso, com um grande número de encomendas recebidas de investidores institucionais locais e estrangeiros desde o dia 11, primeiro dia de previsão da procura.
Existe uma maior possibilidade de que o preço de oferta pública da Doosan Robotics seja fixado em 26.000 won, que é o limite superior da faixa de preço de oferta pública exigida.
Esses resultados são interpretados como resultado das proezas tecnológicas e do potencial de crescimento da Doosan Robotics no mercado de robótica colaborativa que está recebendo atenção.
A Doosan Robotics tem 40% de todos os funcionários envolvidos em P&D e, consequentemente, construiu o maior portfólio de produtos do setor.
De acordo com a Doosan Robotics, espera-se que o mercado de robôs colaborativos cresça a uma taxa média anual de 35,1% deste ano até 2030, atingindo quase 10 mil milhões de dólares (13 biliões de won) em 2030.
“O mercado de robôs colaborativos é um campo que apenas começou a florescer e há um grande potencial de mercado que pode ser penetrado”, disse Yang Seung-yeon, pesquisador da Eugene Investment and Securities Company. “É hora da Doosan Robotics ter uma estratégia para envolver o mercado.”
A estrutura de IPO favorável ao mercado também levou a um aumento do interesse na Doosan Robotics.
Nesta oferta pública, a Doosan Robotics está levantando 16,2 milhões de ações como novas ações sem vender ações antigas.
A percentagem de ações em circulação no dia da cotação não é elevada, cerca de 25%.
O momento da inserção também foi classificado como ideal.
Recentemente, o mercado acionário em geral começou a dar sinais de sair da recessão que continua desde o segundo semestre do ano passado.
De acordo com a comparação do período de oferta pública inicial (IPO) da Yonhap Infomax (tela número 8442), o valor do IPO no terceiro trimestre deste ano foi de 624,2 bilhões de won. Este foi um aumento em comparação com 530,1 bilhões de won no primeiro trimestre e 506,9 bilhões de won no segundo trimestre.
Entre as dez novas empresas cotadas, os actuais preços das acções de 7 empresas aumentaram em comparação com o preço da oferta pública, e a taxa média de aumento dos preços das acções destas empresas atingiu 130%.
Além disso, embora não tenham sido selecionadas como empresas de comparação para o cálculo dos preços de IPO, o sentimento de investimento em relação às empresas de robótica também aumentou, com os preços das ações das “ações líderes” nacionais de empresas de robótica Rainbow Robotics e Neuromeca subindo mais de 457% e 238%. Consecutivamente apenas neste ano.
As vendas da Doosan Robotics no primeiro semestre do ano passado foram de 23,7 bilhões de won e as perdas operacionais foram de 9,9 bilhões de won.
No entanto, a Doosan Robotics espera que a carga de custos fixos diminua no próximo ano devido ao aumento da procura e que a empresa se transforme em excedente.
Nesta lista, a Doosan Robotics propôs 21.000 a 26.000 won como a faixa de preço desejada para o IPO.
Com base no limite superior do preço da oferta pública, o valor da oferta pública é de 421,2 bilhões de won e o valor de mercado esperado é de 1,6853 trilhões de won.
“Embora o censo não esteja completo, o bom ambiente foi mantido desde o primeiro dia de previsão da demanda. Também tem havido um forte interesse de investidores institucionais estrangeiros que não têm sido muito visíveis no mercado doméstico de IPO”, disse um funcionário da indústria do IB. .
A Doosan Robotics planeja usar mais da metade do valor do IPO como dinheiro para adquirir títulos de outras empresas para absorver a tecnologia.
Após dois dias de inscrições, de 21 a 22, a empresa pretende ser incluída no índice KOSPI no dia 5 do próximo mês.
A listagem foi liderada pela Mirae Asset Securities e pela Korea Investment & Securities. Os gestores conjuntos são KB Securities, NH Investment & Securities e Credit Suisse (CS) Securities.
jhpark6@yna.co.kr
hskim@yna.co.kr
(fim)
Este artigo foi publicado às 17h52 no canal de informações financeiras Infomax.
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