[황재성의 부동산 맥락]Kookmin, Hana e Woori Bank Wealth Report “Estoques, imóveis e depósitos em ordem”
Nem todo mundo pode ficar rico, mas a vida dos ricos é sempre motivo de curiosidade. Para responder à curiosidade do público, todos os anos são publicados vários trabalhos académicos, relatórios e brochuras. Entre eles, o mais confiável pelo público é o relatório de patrimônio divulgado regularmente todos os anos pelos quatro principais bancos comerciais: Shinhan, KP Kookmin, Hana e Woori.
No caso do Hana Bank, a quantidade e a qualidade dos dados acumulados pela análise dos estilos de gestão de patrimônio e estilos de vida dos ricos na Coreia desde 2007 superam a maioria dos relatórios acadêmicos. A razão pela qual eles publicam relatórios de patrimônio é promover serviços de gerenciamento de patrimônio para pessoas com alto patrimônio líquido. Como tal, o conteúdo da análise é honesto.
Também é interessante notar que cada um dos quatro bancos detecta diferentes imagens dos ricos à medida que tentam se diferenciar. Por exemplo, o Hana Financial Management Research Institute do Hana Bank chamou a atenção ao se concentrar nos “ultra-ricos” com ativos financeiros de 10 bilhões de won ou ativos totais de 30 bilhões de won ou mais por um relatório divulgado em 9 de abril (“Korea Wealth Report” ). ).
O KB Financial Holdings Management Research Institute, que divulga um relatório no final de cada ano (“Korea Wealth Report”), enfocou o volume de ativos imobiliários junto com as características dos tradicionalmente ricos na edição de 2022. Aqui, um pessoa rica é o proprietário de ativos individuais com mais de 1 bilhão de won em ativos financeiros.
Woori Bank’s Woori Financial Management Research Institute, que tem uma história relativamente curta, identificou o tópico de “pessoas ricas públicas no período de volatilidade econômica” (doravante referido como “relatório de riqueza pública”) em um relatório no final do ano passado (“Relatório de Análise de Clientes de Riquezas Gerenciais 2022”). A classe dos super-ricos é uma classe com ativos financeiros de mais de 100 milhões de won e menos de 1 bilhão de won. Embora sejam mais jovens que os ricos (com mais de 1 bilhão de won em ativos financeiros), eles se destacam por seu conhecimento digital.
Desde 2017, o Shinhan Bank lança o “Relatório sobre a vida financeira comum das pessoas” todo mês de abril. Ao contrário dos três bancos, analisa todos os domicílios, não apenas indivíduos de alta renda. Com exceção do Shinhan Bank, que não publicou o relatório deste ano até 12 de abril, os relatórios dos três bancos restantes examinam as características dos atuais ricos da Coreia.
Super-ricos, com ativos médios de 32,3 bilhões de won
[하나금융경영연구소 제공]
O relatório Wealth in Korea do Hana Financial Management Research Institute do Hana Bank foi escrito com base nos resultados de uma pesquisa com 2.000 pessoas por uma empresa de pesquisa no final do ano passado e entrevistas aprofundadas com 21 clientes do Hana Bank. De acordo com este relatório, a riqueza média total per capita dos ultra-ricos na Coreia é de 32,3 bilhões de won. A participação dos ativos imobiliários e financeiros foi próxima de 5:5, com 15,6 bilhões de won e 16,1 bilhões de won, respectivamente. Além disso, 60% dos ativos financeiros (até o final de 2022) eram mantidos em dinheiro e depósitos.Na sequência do forte aumento das taxas de juros no ano passado, o tamanho dos ativos dos super-ricos domésticos diminuiu drasticamente. Os ativos totais diminuíram 13,4%, de 37,3 bilhões de won em 2021 para 32,3 bilhões de won no ano passado. Em particular, perdas significativas ocorreram no setor imobiliário. Ele encolheu 24,3%, de 20,6 bilhões de won em 2021 para 15,6 bilhões de won no ano passado. Por outro lado, os ativos financeiros aumentaram 7,3%, de 15 bilhões de won em 2021 para 16,1 bilhões de won. A renda média anual dos ricos foi de cerca de 1,2 bilhão de won, uma queda de 29,4% em relação ao ano anterior (1,7 bilhão de won). A parcela da receita de propriedade gerada por ativos próprios foi a maior em 39% (cerca de 500 milhões de won). A receita comercial veio em seguida, e a receita obtida foi menor do que a receita comercial.
Os super-ricos gastam mais da metade de sua renda mensal em poupança (57%) e gastam o restante em consumo (37%) e pagamento de dívidas (6%). Quanto às profissões, os dirigentes de empresa representavam a maior percentagem com 29%, seguidos das profissões médicas e jurídicas com 20%. A maior vantagem da carteira de ativos financeiros dos ricos foi o aumento da relação entre caixa e depósitos. Mais que o dobro do ano anterior. Isso se deve em parte ao aumento da preferência por depósitos devido ao efeito da taxa de juros mais alta, mas é interpretado que a proporção de caixa aumentou em preparação para a incerteza.
70% dos super-ricos obtiveram lucro no ano passado investindo em ativos financeiros, e 15% dos super-ricos obtiveram um alto retorno de 10% ou mais. Para investimento futuro, as ações (29%) ocuparam o primeiro lugar, seguidas por imóveis (27%) e depósitos (15%).
O “Korea Get Rich Report” do KB Financial Group é o resultado de entrevistas individuais realizadas entre 1º de junho e 19 de julho do ano passado, visando 400 indivíduos com 20 anos ou mais com ativos financeiros de 1 bilhão de KRW ou mais. Foi escrito com base em De acordo com este relatório, no final de 2021, o número de “coreanos ricos” com ativos financeiros de 1 bilhão de won ou mais foi estimado em 424.000, ou 0,82% da população total. Aumentou 8,0% em relação ao ano anterior (393 mil), mas a taxa de crescimento foi menor que no ano anterior (10,9%). No ano passado, o aumento do índice de ações diminuiu, assim como a taxa de aumento do número de pessoas ricas.
70% dos ricos da Coreia vivem na área metropolitana
Olhando para a distribuição dos ricos por região, 45,1% (191.000 pessoas) vivem em Seul, quase a metade deles. Este é um aumento de 6,7% em relação ao ano anterior (179.000). Foi seguido por Gyeonggi (94.000), Busan (29.000), Daegu (19.000) e Incheon (13.000). Isso significa que 70,3% da riqueza total está concentrada na região metropolitana.
No final de 2021, o total de ativos financeiros dos ricos na Coreia atingiu 2.883 trilhões de won, um aumento de 10,1% em relação ao ano anterior (2.618 trilhões de won). No entanto, o ritmo de crescimento foi inferior a metade do ano anterior (21,6%). Quando os ricos são divididos por tamanho de ativos, 90,7% (385.000 pessoas) eram “detentores de ativos” com ativos financeiros de “mais de 1 bilhão de won para menos de 10 bilhões de won”. 7,3% (31.000 pessoas) de “alto valor de ativos” de “mais de 10 bilhões de won para menos de 30 bilhões de won” e 2,0% (9.000 pessoas) de “valor de ativos extremamente alto” de “mais de 30 bilhões de won”.
A riqueza dos ricos foi dividida em imóveis e ativos financeiros, com uma proporção de 56,5% e 38,5%, respectivamente. Em comparação com o ano anterior (58,2% imóveis, 36,3% ativos financeiros), o percentual de imóveis diminuiu. Olhando apenas para o setor imobiliário, o total de ativos imobiliários pertencentes a coreanos ricos aumentou 14,7% em relação ao ano anterior (2.058 trilhões de won) para 2.361 trilhões de won no final de 2021. Após um aumento de 18,6% em 2020 em comparação com 2019, registrou o dobro crescimento de dois dígitos pelo segundo ano consecutivo. Isso decorreu do aumento dos preços dos ativos devido ao aumento da liquidez no mercado durante a pandemia do COVID-19 em 2020 e 2021.
Os ativos imobiliários dos ricos na Coréia são amplamente divididos em ativos imobiliários em nome de indivíduos e ativos imobiliários em nome de empresas pertencentes aos ricos. Isso ocorre porque um grande número de coreanos ricos administra empresas e possui imóveis sob nomes corporativos e pessoais. No final de 2021, dos 2.361 trilhões de won em ativos imobiliários pertencentes a coreanos ricos, 56,9% (1.345 trilhões de won) estavam em nomes pessoais e 43,1% (1.017 trilhões de won) estavam em nomes corporativos. Desde 2018, os imóveis em nomes pessoais e corporativos dos ricos aumentaram constantemente.
O Relatório de Análise de Clientes de Gestão de Riqueza de 2022: Riqueza Pública na Volatilidade Econômica, publicado pelo Instituto de Pesquisa de Gestão Financeira do Woori Financial Group no final do ano passado, teve como alvo 1.000 pessoas com ativos financeiros de 100 milhões de won ou mais e menos de 1 bilhão de pessoas. Ele venceu em 20 de setembro do ano passado e foi criado com base no resultado de uma votação realizada de 5 a 5 de outubro.
De acordo com este relatório, a riqueza total média dos ricos na Coreia é de 1.158,96 milhões de won. Entre eles, os ativos financeiros totalizaram 275,91 milhões de won, os ativos imobiliários totalizaram 853,23 milhões de won e outros ativos, incluindo ativos virtuais, totalizaram 29,82 milhões de won. Os ativos líquidos excluindo passivos foram relatados em 1.042,08 milhões de won.
A categoria de pessoas ricas dividiu seus ativos em: financiamento 31,1%, imóveis 65,8%, outros ativos 3,1%. Em geral, chama a atenção por ter ativos imobiliários que são o dobro dos ativos financeiros. Além disso, quanto maior o número de ativos, maior o índice imobiliário e menor o índice de ativos financeiros. Isso é interpretado como imóveis com um valor significativo por investimento, contribuindo mais para o crescimento do ativo do que os ativos financeiros.
Os ativos financeiros foram △ depósitos 32,6% ações 22,6% depósitos e retiradas ocasionais 18,8% pensões pessoais 12,9% seguros de poupança 7,9%. Quanto aos imóveis, o uso residencial representou 72,8% e o uso não residencial 27,2%.
A renda bruta média anual da classe afluente foi de 100,75 milhões de won antes dos impostos, e a parcela da renda auferida foi a mais alta em 72,1%. De sua renda, eles economizaram 46,38 milhões de won, gastaram 15,52 milhões de won em itens não consumíveis e gastaram 30,67 milhões de won em itens de consumo, como custo de vida e remédios. Olhando para a composição da despesa, a poupança representa 50,1% e as despesas de não consumo e de consumo representam 16,5% e 33,4%, respetivamente.
Os ativos-alvo médios após 10 anos para os ricos foram de 2,16 bilhões de won. Em outras palavras, eles querem aumentar seus ativos para 2,1 vezes suas participações atuais. Como formas de atingir o patrimônio alvo, citam-se os rendimentos auferidos e negócios (45,5%) △ o investimento em produtos financeiros (24,8%) △ o investimento imobiliário (22,7%).
Eles esperavam poder acumular 3,9 vezes seus ativos atuais ao longo da vida. A média de ativos atingíveis possível durante a vida de alguém foi de 3,54 bilhões de won.
O repórter Hwang Jae-seung…
Ele é um repórter imobiliário que atuou como chefe do departamento econômico da Dong-A Ilbo. Durante sua carreira de 30 anos como repórter, ele passou 20 anos cobrindo o Ministério de Terras, Infraestrutura e Transporte, que lida com políticas imobiliárias, fundiárias e de transporte.
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O repórter Hwang Jae-seong do The Donga Ilbo é jsonhng@donga.com
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