Apelidadas de “lua de mel dos semicondutores”, as relações entre Taiwan e o Japão estão se tornando mais estreitas. A TSMC, uma empresa taiwanesa de fundição (produção de semicondutores em consignação), está construindo uma linha de produção na província de Kumamoto, no Japão, a um custo total de 1,2 trilhão de ienes (cerca de 11,6 trilhões de won). O governo japonês subsidia 40% do custo de construção. A construção começou em abril e será concluída em setembro do próximo ano, e a produção em massa está prevista para o final de 2024.
A Sony, empresa japonesa líder em tecnologia da informação (TI), planeja construir uma linha de produção de “sensor de imagem” (o semicondutor que atua como o olho humano) próximo à fábrica da TSMC. O objetivo é receber os chips produzidos pela TSMC e completar o sensor in loco na fábrica ao lado.
Recentemente, um alto funcionário da TSMC sugeriu a possibilidade de construir uma segunda fábrica no Japão. “Não descartamos a possibilidade de construir uma nova fábrica no Japão”, disse Hu Yongqing, vice-presidente sênior de vendas da TSMC na Ásia e na Europa, em entrevista à mídia japonesa no dia 8. “Congratulamo-nos com o fato de que a TSMC está considerando construir fábricas adicionais no Japão”, disse o ministro japonês da Economia, Comércio e Indústria, Yasutoshi Nishimura, no dia 9.
Na verdade, o Japão não foi avaliado como o melhor local para construir uma fábrica de semicondutores de ponta. devido aos frequentes terremotos. As linhas de produção em empresas japonesas de semicondutores, como a Kiosia, provavelmente serão interrompidas devido a terremotos. Um exemplo recente é a contaminação da linha de produção flash NAND de ponta da Kiosia devido a um terremoto de magnitude 7,6 em março. Como resultado, foi relatado que 10% da saída de flash NAND do Kiosia diminuiu. A participação de mercado da Kiosia caiu do segundo lugar no primeiro trimestre para o terceiro lugar no segundo trimestre.
TSMC construindo uma fábrica no Japão ficou atrás da Apple
No entanto, por que a TSMC está tão ativa na construção de uma fábrica no Japão? Superficialmente, foi analisado que a enorme quantidade de subsídios distribuídos pelo governo japonês e a cooperação com a Sony, cliente de longa data, tiveram efeito. Há também uma opinião de que devemos olhar para o outro lado. “Parece que a verdadeira razão pela qual a TSMC construiu uma fábrica japonesa se deve à Apple”, disse um alto funcionário da indústria de semicondutores com quem me encontrei recentemente.
A Apple, que responde pela maior parte das vendas da TSMC, é a número 1 no. 1 ‘cliente. No ano passado, a TSMC respondia por cerca de 25% das vendas da TSMC. Do ponto de vista da TSMC, a Apple é um “grande” cliente que não deve ser esquecido. A TSMC não pode estar livre da influência da Apple.
A Apple está pedindo a parceiros como a Foxconn que “deixem a China” atualmente. Isso ocorre porque a Apple sofreu vários contratempos de produção nos últimos anos devido a políticas inesperadas do PCC. Um exemplo típico é a interrupção do trabalho da fábrica da Foxconn, que produz iPhones, devido ao bloqueio de Zhengzhou pelo governo chinês. A Apple pediu à Foxconn para “mover suas principais linhas de produção da China para a Índia e outros lugares”.
“Não acredito na China”… pressão para “livrar-se da China”
Foi analisado que a pressão da Apple também está funcionando no TSMC. Sabe-se que a Apple está preocupada com o fato de as fábricas da TSMC, que fabrica semicondutores básicos para iPhones e MacBooks, estarem concentradas em Taiwan. De qualquer forma, se a fábrica de ponta da TSMC entrar em colapso devido a uma invasão chinesa, isso poderá causar danos ‘catastróficos’ à Apple.
É por isso que a Apple está pedindo à TSMC para “deixar Taiwan e diversificar a produção”. A construção de uma fábrica pela TSMC no Japão também foi analisada como uma extensão da política da Apple de exortar seus parceiros a “desvincular a China”. Para entender isso, primeiro precisamos olhar para o triângulo que leva a TSMC-Sony-Apple.
O principal produto da Sony é um sensor de imagem que atua como o olho humano em dispositivos eletrônicos. O sensor de imagem é fornecido pela Sony para a Apple.
A Sony produz o chip principal para seu sensor de imagem da TSMC. Do ponto de vista da Apple, se houver algum problema com a fábrica da TSMC, ela não conseguirá suprir os sensores de imagem da Sony com tranquilidade. No final, é muito provável que as vendas do iPhone sejam afetadas.
É por isso que a Apple pressionou a TSMC a construir uma fábrica no Japão. Em 2024, quando a fábrica TSMC Kumamoto estiver concluída, a Apple eliminará as preocupações com o “sensor de imagem” da Sony.
Apple diz que usará chips fabricados nos EUA
Nem todos os problemas são resolvidos. O AP (Application Processor) para iPhone e Macbook, desenvolvido diretamente pela Apple, também é produzido na fábrica da TSMC em Taiwan. O AP da Apple é incomparavelmente mais importante que o sensor de imagem fornecido pela Sony.
O governo dos EUA pressionou a TSMC a construir uma fábrica em Phoenix, Arizona. Os executivos seniores da TSMC, incluindo o fundador da TSMC, Morris Zhang, disseram categoricamente: “A produção em Taiwan é benéfica. Não há necessidade de construir uma fábrica nos Estados Unidos”, mas desistiram diante dos Estados Unidos. A TSMC está atualmente construindo uma linha de produção de 4 nm em Phoenix, investindo dezenas de trilhões de won. O CEO da Apple, Tim Cook, deu as boas-vindas à fábrica em uma apresentação recente do equipamento, dizendo: “Seremos o primeiro cliente da fábrica da TSMC no Arizona”. Assim que esta fábrica estiver concluída, a Apple pode escapar dos perigos de Taiwan.
Ainda mais surpreendente é que a TSMC anunciou que construirá outra fábrica nos Estados Unidos. Espera-se também que o processo seja o mais recente de 3 nm, não de 4 nm. Espera-se que haja uma demanda irresistível da Apple aqui também. Um funcionário da indústria de semicondutores analisou: “É impossível entender que a TSMC, sobrecarregada por deixar Taiwan, está aumentando seus investimentos no Japão e nos Estados Unidos, exceto na Apple”.
Negociando em pé de igualdade com a “superpotência” Apple, apenas a Samsung Electronics
Poucas empresas podem enfrentar essa poderosa superpotência da Apple. Na Coréia, a Samsung Electronics está negociando suprimentos em pé de igualdade com a Apple. No mercado de smartphones, a Samsung Electronics e a Apple estão competindo ferozmente pela posição de número um no mundo, mas diferem no mercado de semicondutores. A Apple recebe semicondutores de memória como DRAM e flash NAND da Samsung Electronics. Claro, existem alternativas para Samsung Electronics, como SK Hynix e US Micron. No entanto, sabe-se que a Samsung Electronics ocupa o primeiro lugar em termos de “qualidade”.
A competição entre os países para atrair as fábricas de semicondutores da Samsung Electronics para seus países também é acirrada. Os Estados Unidos, a União Europeia e o Japão estão pedindo à Samsung Electronics que “construa uma fábrica na Coréia” com pacotes de dinheiro no valor de trilhões de won. Ele também prometeu um desconto de impostos de mais de 20%.
No entanto, a situação na Coréia é diferente. A Samsung Electronics concluiu as fábricas 1 a 3 em Pyeongtaek, província de Gyeonggi, e logo iniciou o trabalho de base para as fábricas 4 e 5. A construção da sexta fábrica também está planejada com seriedade. É um projeto de grande escala que requer uma soma colossal de mais de 20 trilhões de wons por planta.
O mundo inteiro se esforçou para promover a indústria de semicondutores… A Coréia está recuando
O presidente Yoon Seok Yul impulsionou pessoalmente uma lei especial de semicondutores que aumentaria a taxa de crédito fiscal para investimentos em instalações por grandes empresas dos atuais 6% para 20%. Nessa época, chegou-se ao consenso de que medidas não convencionais de subsídios eram necessárias para competir com os Estados Unidos, que haviam decidido conceder créditos fiscais de 25% para empresas que investissem em seu país, e a China, que estava investindo 187 trilhões de won até 2025 para alimentar a indústria de semicondutores.
O resultado foi “abaixo do esperado”. No dia 23, o partido governista e de oposição aumentou em dois pontos percentuais a taxa de isenção de impostos para grandes empresas, de 6% para 8%. É um resultado patético criado pelo Ministério de Estratégia e Finanças, que se opôs ao corte de impostos corporativos, e o Partido Democrata da Coreia, que defendeu tratamento preferencial para grandes corporações e poder popular, que respondeu sem entusiasmo.
O representante Yang emitiu uma declaração separada e disse: “A referência global para um crédito fiscal de investimento em semicondutores é de 25%”. É uma política tirar as empresas globais de semicondutores da Coréia.” Se eles construírem uma fábrica nos EUA, podem obter um crédito fiscal de 25%, mas que tipo de empresa quer construir uma fábrica na Coréia? 8% de isenção fiscal está a ponto de quebrar a promessa da última eleição presidencial.”
Comentários decepcionantes também vieram da indústria de semicondutores. “Embora os semicondutores tenham valor estratégico, eles oferecem menos benefícios do que os concorrentes”, disse Lee Chang-han, vice-presidente da Korea Semiconductor Industry Association.
Repórter Hwang Jeong-soo, hjs@hankyung.com
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